美股半导体再创新高！6月5日，费城半导体指数上涨4.52%，再创历史新高纪录，成分股纷纷大涨，某AI芯片龙头市值超3万亿美元，成为美股市值第二大公司。$嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(OTCFUND|017731)$

消息面上：

有“小非农”之称的ADP就业报告显示，美国5月就业人数增加15.2万人，为三个月来最低水平，大幅低于预期。

6月5日，加拿大央行公布最新一期议息结果，将基准利率下调25个基点至4.75%，为G7国家“首降”。

欧洲央行将于当地时间6月6日进行议息会议，市场预期欧洲央行将大概率先于美联储进行降息。此前，瑞典、瑞士等发达国家纷纷开启降息进程。

因此，市场对美联储降息的预期再度升温，预计美联储今年至少会降息一次，首降25个基点的时间从12月提前至11月。如果，就业数据回落，降息时间或将提前。

在降息预期的推动下，对利率相对敏感的半导体行业，或将受益。同时，如火如荼的AI产业趋势，对半导体行业需求激增，又提供了基本面支撑，我们对半导体行业保持长期乐观的态度。

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