鹏华基本面投教系列|QDII投资额度再获批,年内表现亮眼
鹏华投顾
2024-06-04 17:00:50
来自广东
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近日,时隔近10个月,新一批QDII投资额度获批。此番再度扩容无疑为各家公募基金公司日益紧张的QDII额度降下“及时雨”。

新一轮QDII投资额度获批

5月31日,国家外汇管理局披露最新一期QDII投资额度审批情况表。数据显示,截至5月末,银行类、证券类、保险类、信托类等机构累计批准额度为1677.89亿美元,较4月末的1655.19亿美元增加22.7亿美元。其中,证券类机构累计批准额度为921.7亿美元,较4月末的905.5亿美元增加16.2亿美元。


超四成QDII处于限购状态

新“弹药”到来之后,多只QDII基金对申购限额进行了调整,但调整的方向不一。Wind数据显示,纳入统计的290只QDII基金中(仅统计A份额,排除封闭期基金),处于“暂停大额申购”以及“暂停申购”状态的共有124只产品,占比约为42.7%。

有分析指出,QDII基金限购的主要原因是外汇额度的限制。基金公司通常每年会有固定的外汇额度限制,也就是说其境外投资需在额度范围内进行。当资金过多涌入接近额度上限时,基金往往会采取限购措施,避免投资者资金进入后而基金已无外汇额度开展相应投资的窘况。


超七成QDII基金年内收益为正

聚焦业绩表现,年内QDII基金收益不俗,同花顺iFinD数据显示,截至5月31日,数据可取得的576只QDII基金(份额分开计算,下同)中,有407只产品录得正收益,占比超七成。另外,8只产品收益率涨超20%。

伴随QDII投资额度的增加,叠加亮眼的业绩表现,相关产品限购额度可能进一步放开,投资者投资QDII基金,要关注基金的投资范围和具体的投资标的,其次要关注基金管理人的海外投资能力,优先考虑海外研究背景丰富,过往长期业绩领先的管理人。

未来,新获批额度的机构有了更充裕的额度可以更积极地开展QDII业务,有望为投资者提供更丰富的QDII产品。



基金投资有风险。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。了解基金的风险收益特征,并判断基金是否与投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎。

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