$华泰柏瑞光伏ETF联接A(OTCFUND|012679)$

近期以半导体板块为代表的成长板块，其上行固然有大基金等利好的影响，但也要关注到相关概念在前期价值占优阶段已经存在较为到位的回调。

不过，热点带来的波段交易机会固然可能让我们获利，但长期收益或许还是来自那些具有持续性发展空间、存在主线级别机会的板块。比如与新能源供给侧出清加速同步的新一轮半导体资本开支周期。

选择在当前成立大基金三期不可不说是用心良苦。如果我们联动历史上的半导体周期来看，会发现这轮大基金并不仅仅起到承接新能源资本开支的效用，更像之前两期大基金一样都联动了半导体景气上行阶段：

结合中泰证券统计，全球半导体销售额已从2023年5月开始进入正增速阶段，历史经验看这一阶段可能维持超过21个月，AI为代表的终端创新或又一次推升了行业景气度。作为全球数一数二的消费市场，中国的半导体销售周期深度嵌入全球半导体周期，而来自国产化的贝塔或又进一步赋予了半导体板块的强进攻性。

可以想见，在纷至沓来的一众利好中，大基金三期的含金量也还在上升。

$华泰柏瑞光伏ETF联接C(OTCFUND|012680)$

$华泰柏瑞光伏ETF联接A(OTCFUND|012679)$

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