今天成长赛道表现较好，其中机器人赛道再获青睐，Open AI重启此前放弃的机器人团队。其实Open AI成立初期，机器人技术就是其主攻方向之一，2019年其研究人员就发表过一篇论文，描述通过神经网络训练后，让单只机械手复原魔方，但那个阶段因为智能算法、硬件、数据等还不足够成熟，因此在2020年暂时搁置了。现在随着人工智能性能的提升，Open AI再次部署机器人赛道，其实过去的一年时间里，Open AI已经投资了好几家人形机器人公司，包括近半年出圈的Figure AI，挪威1X等。

市场也关注特斯拉6月13日的股东大会，预计会展示擎天柱、人工智能方面的新进展。我们预计灵巧手方面变化很大，包括手部电机形式、数量、传感器等方面，这些会给机器人带来性能的提升以及应用场景的拓宽。我们也还可以期待8月8日RoboTaxi的发布，汽车FSD的日臻成熟也能为人形机器人的进步助力。

国内方面，近日安徽省发布了《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）公开征求意见，该计划指出到2027年初步构建安徽省人形机器人创新体系和产业生态，形成产业化能力，到2030年，人形机器人产业化进程加速，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济。7-8月份也有上海人工智能大会、北京世界机器人大会等催化。

当然更重要的是下半年有望看到特斯拉人形机器人定点落地的消息，代表0-1的阶段逐步走通。

人形机器人赛道经历5月份回调后，建议投资者积极关注，把握产业0-1的突破。

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