【摘要】近期美股科技走势强劲,尤其美股“七姐妹”更是表现得十分亮眼!20日晚美股股指均创历史新高,纳指涨幅0.65%,半导体股普遍收涨,英伟达涨2.49%,超微半导体涨超1.1%。21日晚特斯拉涨超6%,谷歌连续五天收盘历史新高,微软和英伟达也创历史新高。相对于其他行业,今年科技行业的优势可能会更明显。今年海外市场或超过去年,但国内市场可能不会。
硬科技相比软科技稍微好一些。硬科技逐渐变好,主要是因为有基本面的支撑。消费电子、数据中心、PC服务器等领域都在边际回暖。此外,大宗品类如存储面板、服务器代工的加重率在缓慢提升,这种改善会持续下去。其次,硬科技在过去几年一直有科研投入,正在逐渐产生效益。第三,随着AI热潮的降温,人们会发现软科技在“裸泳”。综合考虑,硬科技会越来越好,这种趋势不会在今年上半年结束,而会延续到今年全年。(观点来源:创金合信全球芯片产业股票基金经理 刘扬)
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