受到昨天美股游戏驿站大涨的影响，今天A股游戏板块同样表现不俗。如何看待当前的游戏板块？大家好，我是喜爱研究黄金，更爱24k纯金的野生热点评论员三里屯芒格，一起来看看吧。#游戏开启大反攻！昙花一现or筑底成功？#

第一，从政策面来看。游戏行业 2023 年呈回暖态势，版号政策的稳定性逐步增强——作为一项文化产品，版号的稳定发放的重要性，无需多言。今年以来，国产版号每月一次发放，共计428款（23全年977款）。整体来看，相较去年有所提升。

第二，从产品层面来看。周二凌晨，open AI发布了GPT 4o，再次验证了2024年是多模态大模型超预期发展，此外像sora、vidu等工具快速取得突破进展，游戏板块作为 AI 重点应用领域，自然会有所收益。

第三，从估值层面来看。多数龙头公司估值（Wind一致预测的24年归母净利润）不到20倍，相较市场平均估值有较大的折价，因此估值性价比较好。

因此总的来说，可以继续看好游戏板块版号发放、新产品上线、出海、情绪修复等带来的机会。

再来看看芒格的老本行黄金。上周受到就业数据的影响，黄金有所反弹。目前，市场预期美联储全年降息次数仅为1-2 次，首次降息时间已推迟到下半年在 9 月份降息的概率升至 77%。但这份非农数据可能并不等于鲍威尔所说的“意外疲软”，因此这周的通胀数据可能更为关键。

@天天精华君 @天天基金创作者中心 @天天话题君

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