虽然IPO重启审核了,但今天A股的表现整体波澜不惊。倒是CXO表现不错,这是CXO迎来转机了吗?大家好,我是喜爱研究黄金,更爱24k纯金的野生热点评论员三里屯芒格,一起来看看吧。#突传重磅 医药板块迎来转机?#
这实际上,是和周末的一条海外消息有关。据报道,美国立法机构修改了“限制药明康德及中国生物科技公司的法案”,拟给予更多时间切断生物公司之间的联系,该法案将要求美国公司在2032年之前结束与这些公司的合作。也就是说,与之前的预案相比,预留出的8年时间,8年时间是足够来进行应对了。
那如何看现在医药板块呢?
首先,今年以来,医药板块是跑输大盘的。年初至今,医药生物板块整体下跌7.43%,在申万31个行业中排名第24位,跑输沪深300指数14.28个百分点。这是空间问题,也就是有均值回归的空间。
其次,基本面来看,随着年报和一季报的披露完毕,2023年以来的“高基数”问题,逐渐得到消化。从2024年一季度的板块整体业绩来看,虽然收入端同比增速0.5%。仍然承压,但是归母净利润端增速1%已经明显回暖。与之相对应的是,2023年报的归母净利润端增速是-0.9%。
所以,在医疗行业集采常态化、医疗反腐等影响下,行业大概率消化了这些信息,业绩出现企稳回升的迹象。而估值层面,医药处于历史较低位置,具备较好的性价比。
最后再来看看芒格的老本行黄金。黄金上周五冲高回落,周一继续小幅震荡,和美股类似,短期就是盯着美联储的一举一动。如果看到有一点点的宽松迹象,就继续往上冲。所以这周的通胀数据很关键。当然,中长期来看,什么时候降息并不是最核心的变量,而是全球大型央行的购金需求还未完全满足,这是支撑中长期上涨的核心逻辑。
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