4月8日晚,上汽集团麾下的智己汽车重磅推出智己L6。据智己方面宣称,此款车型在全球范围内首次搭载了量产的“超快充固态电池”,预示着新能源汽车正式迈入“固态电池时代”的先声。$东财新能源车C(OTCFUND|010806)$而近期随着新车频发,固态电池相关产业链股票也呈现出一片繁荣景象。
然而,业内对于智己所宣称的“超快充固态电池”意见并不统一。有专家直言不讳地指出,这款所谓的固态电池,其实质更接近于“半固态”。面对质疑,智己汽车相关人士在4月8日表示,虽然目前半固态和准固态电池尚无明确界定标准,但凡是运用了固态电解质的电池,均可被归入固态电池的范畴,这与传统的液态电池存在本质区别。有动力电池上市公司负责人表示,半固态和准固态这两个概念本就是行业内约定俗成的叫法,一般是按液态电解质占电芯的比重来分:液态(25wt%)、半固态(5—10wt%)、准固态(0—5wt%)和全固态(0wt%)。
此次智己L6所搭载的“固态电池”,是与清陶能源联手打造的成果。智己汽车联席CEO刘涛兴奋地表示,这款名为“光年固态电池”的第一代产品,虽为初生代,却能在几乎相同的重量下提供比同类电池多出30%的电量,“这正是固态电池逐步取代液态电池的价值所在”。据智己方面进一步介绍,智己L6不仅配备了容量为133kWh的超大电池,保证了超过1000公里的CLTC续航里程,更得益于准900V高压平台,能实现400kW的峰值充电功率,仅需10分钟即可补充400公里的续航。在碳化硅飓风电机的加持下,四驱版智己L6的百公里加速时间仅需惊人的2.74秒,极速更是高达268公里/小时。
市场观点指出,未来固态电池材料体系全面优化,产业链存在较多潜在机会。其中,电解质为固态电池关键创新点;正负极材料向高性能方向迭代,打开高镍三元、硅基负极乃至锂金属负极的应用空间;封装多采用软包路线,铝塑膜需求也有望提升。
目前固态电池行业处于产业化元年,全球主流车企、电池厂纷纷布局加码。近年来国内半固态技术布局较为领先,宁德时代、赣锋锂业、亿纬锂能、国轩高科等头部动力电池企业半固态产品已陆续发布。今年3月29日,赣锋锂业在调研纪要中表示,公司重庆固态电池生产基地一期已经封顶,固态电池pack实现了交付。此外,在量产装车方面,除此次备受关注的智己L6外,东风旗下岚图追光半固态车型2022年已经交付量产,蔚来ET7搭载卫蓝半固态电芯也于2023年6月交付,赛力斯、长安等主流车企也宣布将陆续推出了半固态电池搭载车型。
1、上游材料:1)正极(高镍/富锂锰基等):容百科技、当升科技、华友钴业、长远锂科、振华新材、贝特瑞、丰元股份、珠海冠宇;2)负极(硅基负极、锂金属):贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、中科电气、胜华新材、天齐锂业、赣锋锂业、翔丰华;3)固态电解质:当升科技、厦钨新能、奥克股份、瑞泰新材、金龙羽、赣锋锂业、天赐材料、三祥新材;4)固态电解材料:联泓新科、中国宝安、东方锆业、新宙邦;5)隔膜:恩捷股份、星源材质。
2、中游制造: 赣锋锂业、辉能科技、卫蓝新能源、清陶能源、孚能科技、国轩高科、宁德时代、金龙羽、北汽蓝谷、领湃科技、红豆股份、科森股份、众源新材、万向钱潮、天齐锂业。
3、下游应用:东风汽车(赣锋锂业)、东风岚图(孚能科技)、蔚来(卫蓝新能源)、赛力斯(赣锋锂业)、智己(清陶能源)。
截至2024/4/3,新能源车板块估值(PE-TTM)为18.8倍,处于近三年22%的历史洼地,比期间82%的时间都更具性价比(数据来源:中证指数有限公司,Choice金融终端,东财基金整理, 2021/4/2-2024/4/3)。国盛证券表示,市场对于锂电基本面的悲观预期已充分反映。考虑到2024年全球电动化趋势仍具备高确定性,继续看好电动车赛道成长性,看好2024年需求回暖带动板块盈利抬升及估值修复。
(以上信息来源:公司公告,东财基金整理)
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