【答疑】国泰惠丰纯债的操作策略是什么?
国泰基金李铭一
2024-04-02 15:02:57
来自上海
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今天回答下面这位投资者朋友的提问:@股债组合投资

经历了两年的“债券牛市”后,今年的市场会更考验择券配置策略、波段胜率和盈利能力。

我管理的国泰惠丰纯债,最近虽然在债市整体行情波动的情况下,净值出现了一些波动,但是组合始终以提高绝对收益,获取有竞争力的相对回报为目标,我们也会始终保持尽量控制组合回撤维持在较低水平,努力做到兼顾稳健与收益的平衡。

国泰惠丰纯债主要采取中高等级信用债配置+利率债波段策略,力求做到防御时及时减仓,进攻时杠杆久期不落后,债市逢调整及时配置加仓通过积极主动的灵活管理努力获取有竞争力的超额回报。

考虑到目前长端利率债收益率普遍降至历史低位,长期趋势不改但是预计也难出现快速、大幅下行行情,因此我在组合管理方面也会更加精细化。目前组合整体处于“进可攻退可守”状态,若未来债市调整的风险较小,未来可能还是有较大发展空间。

$国泰惠丰纯债债券(OTCFUND|007214)$

风险提示:本材料由国泰基金管理有限公司提供。本材料观点将随各因素变化而动态调整,不构成投资者改变投资决策或选择具体产品的法律依据。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》、风险揭示书等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和您的风险承受能力相适应。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,材料观点仅供参考,不构成任何投资建议和承诺。基金有风险,投资需谨慎。

$国泰合融纯债债券A(OTCFUND|008207)$  $国泰丰鑫纯债债券(OTCFUND|007105)$  $国泰民安增益纯债A(OTCFUND|004101)$  $国泰民安增益纯债C(OTCFUND|006340)$  $国泰嘉睿纯债债券A(OTCFUND|006475)$  $国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$

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