3月20日，信创、软件板块盘中走强，软件指数一度涨超2%。

消息面上有哪些利好呢？

一方面，受到全球科技界和资本市场关注的英伟达GTC大会，除了发布最新款的芯片外，还在软件和应用上有所布局。英伟达发布了AI Foundry，一个集成了预训练模型、开发工具和云服务的一站式AI平台，旨在帮助企业更便捷地构建和部署AI应用，未来或能在上面孕育出无数创新产品。

浙商证券分析认为，英伟达作为生成式AI浪潮中的领航者，有望在保持统一且领先的算力基座上向行业应用渗透，未来基于英伟达软硬件生态的各行业应用将在单位算力成本下降的促进下全面开花，英伟达将成为新时代的“苹果”，而国内也有望追随全球浪潮实现算力和应用的大发展。（文中所涉及个股仅为讨论需要，不构成任何投资建议和价值评判。市场有风险，投资需谨慎。）

另一方面，国内AI应用领域创新不断。近日，某通用人工智能创业公司宣布其大模型长上下文窗口技术实现重大突破，Kimi智能助手支持200万字超长无损上下文，并已开启产品内测。业内人士预测，2024年将成为大模型应用的元年。随着AI多模态大模型技术的不断进步，性能提升与成本降低，AIGC应用落地进程有望加速。

$嘉实信息产业股票发起式C(OTCFUND|017489)$基金经理李涛认为，随着海外AI大模型日新月异，软件产业的变革可能比想象的更快到来。以内容生成式软件为例，从文字到图片，再到视频生成，AI的嵌入大大降低了创作门槛，潜移默化地影响着办公、娱乐、影视、游戏等各个行业的应用场景。未来，AI融合工具软件将可能成为各行业标配，为软件厂商打开更广阔的商业前景。

此外，软件的国产替代是产业投资的另一条重要主线。从应用软件层面来看，其当前国产化率相对较高，且部分软件已实现商业化落地。盈利模式上，其可以通过按量收费或者采用SaaS收费的模式，给企业带来相对稳定的利润空间。市场空间上，预计2025年国产应用软件市场规模将达到1.5万亿元，2021-2025年复合增长率约35.1%。

$嘉实中证软件服务ETF联接C(OTCFUND|012620)$$嘉实文体娱乐股票C(OTCFUND|003054)$$嘉实信息产业股票发起式C(OTCFUND|017489)$

#全球基金连续2个月净买入中国股票##Kimi概念大火 游戏传媒强势领涨##GTC大会开幕，哪些板块会火？##信创、软件板块反弹 多股涨停#

风险提示：投资有风险，可能发生投资损失。基金的过往业绩表现都不预示其将来投资结果，我国基金的运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。嘉实基金管理的某只基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证，投资者投资嘉实基金管理的产品时，应当认真阅读《基金合同》、《产品资料概要》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征和及产品特有风险，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

本文未经嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”）事先书面许可，任何人不得将本文件或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载，且不得对本文件进行任何有悖原意的删节或修改。本文表述仅代表嘉实基金在成文时的观点。

免责声明：本文中的信息或所表述的观点并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到接收人特殊的投资目标、财务状况或需求，不应被作为投资决策的依据。载于本文的数据、信息源于市场公开信息或其他本公司认为可信赖的来源，但本公司并不就其准确性或完整性作出明确或隐含的声明或保证。本文转载的第三方报告或资料、信息等，转载内容仅代表该第三方观点，并不代表本公司的立场。本公司不保证本文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告。无论何种情形，本公司不对任何人因使用本文内容所引致的任何损失承担责任。