草稿(56) 鹏华基本面投教系列|新基金发行市场逐步回暖,比例配售再现
鹏华投顾
2024-03-11 17:41:01
来自广东
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随着近期债市走强、股市反弹,新基金募集情况整体也呈现出回暖态势。值得一提的是,还有多只新基金出现了比例配售的热销局面。

热门产品频现,触发比例配售

    Wind数据显示,截至3月6日,今年以来合计已成立176只新基金,发行总规模达到1196.96亿元。单就3月份来看,成立的21只新基金平均募集金额达到12.89亿元,远超过今年前两个月的平均募集规模。由此可见,近期新基金发行市场正逐步回暖,募集效果相对不错。

    在上述176只新成立的基金中,债基依旧是发行主力,热门产品频出,其中还有多只债基宣布提前结束募集并启动比例配售。此外,多只股票型基金也取得了不错的发行成绩,纷纷触发比例配售。

为何要实行比例配售?

    基金比例配售是指当投资者认购基金总额超过基金发售规模上限时,基金公司将会按照一定比例对认购申请进行确认。比例配售通常发生在新基金募集的时候,主要是为了控制规模,便于基金经理管理运作,从而为投资者带来更好的投资回报。因为当基金规模过大,基金经理的管理难度也将相应增加,可能会对基金后续的运作造成一定影响,进而影响基金业绩。另外启动比例配售也体现了基金公司的公平性,这样一来可以让更多投资者参与到基金投资中。

出现比例配售怎么办?

    一方面,投资者可做好事前准备,在面对可能触发比例配售的基金时,不妨做个预判,比如预期全额比例配售为50%,如果投资者原计划认购5万元,那么不妨用10万元进行认购;另一方面,投资者也需做好兜底工作,当基金启动比例配售时,投资者可挖掘市场中的替代产品进行投资,也可以购买同一基金经理管理的绩优基金,或是等该基金开放申赎后再进行购买。

    总之,当前市场多只基金启动比例配售,足以体现投资者的认购热情高涨,不过在进行投资时,投资者也不能盲目跟风热门产品,还是应结合自身需求选择适合自己的基金产品。

基金投资有风险。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。了解基金的风险收益特征,并判断基金是否与投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎。

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