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最近，AI再次扩展了我们的想象空间。

2024年2月16日，OpenAI发布文生视频模型Sora，在其超预期性能表现基础上，借助视觉冲击力极强的短视频载体形式成功破圈，在包括中文互联网世界在内的全球范围内引发高度关注。

2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议认为，加快推动人工智能发展，是国资央企发挥功能使命，抢抓战略机遇，培育新质生产力，推进高质量发展的必然要求。

2月22日，全球AI芯片龙头英伟达公布了业绩，其季度营收及业绩指引均超预期。公司创始人黄仁勋表示，加速计算和生成式AI已经达到了“引爆点”，全球各地的公司、行业和国家的需求正在激增，对下一代产品的需求远远超过供应。

从上可以看出，无论是AI的发展速度，还是产业界的参与热情，都是有增无减的。预计后续随着模型功能逐步完善，海外创新产品不断推出，AI训练和推理需求有望进一步升级，后续受益于海外AI算力发展的国产核心环节值得关注。

就AI板块的后市趋势来看，我对以AI为代表的前沿科技保持乐观，目前仍然预计2024年二季度中后段会有新的大版本模型迭代，在源生多模态等方面取得重要进展，由于科技产业整体供给创造需求的特征，我认同与其当前臆造爆款应用不如期待更优秀的工具，届时更高的生产力和更先进的工具自然会带来更好的产品，在此之前预计应用方向仍然以偏主题和映射的形式出现一些短期投资机会，而在此之后预计随着产品的清晰化和需求的可预见性提升，基本面良好的算力标的会迎来估值修复，而“tenbagger”则更容易出现在应用领域。

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