2月29日开盘，半导体板块高开高走，光刻机方向领涨，半导体设备材料走强。$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$

消息面上，近期，部分半导体企业陆续发布2023年业绩预告，受益于国产替代的加速推进，国内半导体设备板块表现相对亮眼，两大设备龙头预计2023年营收实现高速增长，展望2024，随着内资晶圆厂产能持续扩张，叠加下游需求持续复苏，国内半导体设备企业有望进一步深化国产替代进程，市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。

从中期的视角看，国内半导体行业逐步复苏，以存储公司为代表的晶圆产线技术实现突破， 有望为 2024 年设备行业资本支出贡献可观增量。同时，逻辑、存储产线的国产设备加速验证，国产设备公司市场份额在下一轮晶圆厂扩产周期中有望加速渗透，带来显著的订单增量。此外，在美国管制半导体先进芯片及设备出口的背景下，国产先进封装布局重要性愈发凸显。且随着AI、HPC、HBM等应用对于先进封装的需求进一步提升，国产先进封装产业链相关制造、设备、材料等环节有望受益。

从长期的视角出发，我们持续看好半导体领域如下供不应求的细分方向：1）当前制约国内半导体发展的瓶颈主要在于制造相关的半导体设备和材料，国内公司依旧跟海外头部公司存在较大差距，也是国产化最迫切的方向。2）ChatGPT 和 AIGC 等人工智能新技术将推动新一 轮科技产业革命，算力缺口巨大，AI 服务器和高算力芯片迎来高速扩张时代。3）半导体库存周期年内或见底，芯片设计领域机会众多，特别是创新驱动的车用芯片和 AI 芯片。

$嘉实中证芯片产业指数发起式C(OTCFUND|015337)$$嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|017470)$$嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(OTCFUND|017731)$

#半导体强势上涨  能追吗？##芯片王者归来 春天真的来了吗？##芯片##半导体快速拉升  有戏？#

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