投资者朋友们大家好：

我是$嘉实信息产业股票发起式C(OTCFUND|017489)$的基金经理李涛。

近期AI领域相关的热点不断，今天跟大家聊聊相关的投资机会。

一个是，春节假期间，Sora应用（文生视频）火爆全球，用户输入文字，即可生成长达1分钟的高质量视频。分析认为，Sora或将开启人工智能的新时代，带动了美股的科技股走向新高。A股开盘后，软件、算力板块等走出一波趋势行情。和去年春节后的AI行情很相似，大模型或者垂直应用的爆火，引发市场对AI的高度关注和信仰。我们认为，随着AI掀起的产业趋势的到来，类似的应用或热点事件层出不穷，今年在国内相信也能看到新应用的诞生。另外一方面也说明，虽然AI行情有起有落，但产业上正在飞速前进。在大的产业性机会面前，我们一方面要保持紧密追踪，另一方面在操作上要看得更长远一些，淡化过程中的波动。

另一方面，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心。

机构分析认为，从“东数西算”到“全国一体化算力网”再到“中央企业人工智能专题推进会”，验证了算力资源的重要性和地位在发展中不断提升，成为基础设施的重要组成部分。

2024年，我们看好数据要素和算力两个方向。数据要素方面存在0—1的投资机会。AI的进步离不开算力支持，叠加国产替代自主可控的机会，我们对这块是相对看好的。

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