哈尔滨这几天突然成了年轻人旅行“新宠”!冬季冰雪旅游,突然就火了,那A股旅游板块能否迎来转机呢?大家好,我是喜爱研究黄金,更爱24k纯金的野生热点评论员三里屯芒格,跟随芒格的脚步一起来看看吧。
根据相关媒体报道,今年12月1日至21日,哈尔滨机场运送旅客125万人次,同比2019年增长8.7%,而这其中有相当比例是来哈尔滨旅游。
不妨先来看看旅游板块整体情况。在2022年旅游板块走出一波大行情之后,2023年二季度开始一直处于回调中。
这里一方面是因为旅游行业在2022年下半年开始炒“困境反转”逻辑,因此,在2023年一季度相当于“利好兑现”。另一方面,旅游板块当时的估值确实过高——行业整体处于亏损状态。
那到了2024年初,情况有哪些变化呢?
第一,行业的调整时间足够长。经过接近一年的调整,现在旅游板块的点位已经和2018年四季度差不多——从技术上看,这是非常有支撑力的点位。
第二,行业基本面在不断释放积极信号。比如刚过去的元旦假期,经文化和旅游部数据中心测算,3天全国国内旅游出游1.35亿人次,同比增长155.3%,较2019年同期增长9.4%。而随着对相关国家免签入境政策的落地,国际客源预计也会放量。
第三,特色赛道贡献增量逻辑。这里主要就是像东北的冰雪经济,这类旅游突然走红,就会带动机场、航空、景点、餐饮等多类企业的营收有新的增量。当然,随着出境游逐渐恢复,那对于免税、国际航线等旅游板块的主要收入来源,也会进一步修复。
所以,现在这个位置的旅游板块,整体可能存在低估。
最后来回顾下芒格的老本行黄金。整体是小幅波动的状态,今晚是12月非农数据的披露期,届时会对黄金影响较大。不过预计宽松仍旧是大方向,除非就业数据大超预期。
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