近期板块要闻及观点

AI应用快速发展，光模块等AI算力板块预期向好

英伟达推出H200芯片，带宽增加2.4倍，大幅提升性能，有望加速AI发展。近期，AI带动终端芯片迭代、智能硬件创新以及应用的快速发展。根据LightCounting的最新市场预测，2022年下半年开始，光连接需求开始下降，导致整个供应链库存过剩。但英伟达等公司在人工智能硬件销售额大幅增长的带动下，人们对2024年的预期高涨。LightCounting预计2024年以太网光模块的销售额将增长近30%。预计未来5年全球光模块市场将以16%的年均复合增长率增长，我国光模块龙头企业占据全球光模块市场份额超过50%，有望持续受益AI产业对板块的需求拉动。$嘉实国证通信ETF发起联接C(OTCFUND|019072)$ 

国家数据局持续推进数据要素落地

国家数据局持续推进数据要素市场化配置改革，下一步将关注数据基础设施建设，并研究实施“数据要素x”行动，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域推动数据要素与其他要素结合。运营商是数据要素产业链中的重要参与者，运营商基于企业自身资源禀赋，多方位参与数据要素市场各环节的建设，推动数据要素市场化配置。

未来投资展望

回顾2023年通信板块行情，在中国特色估值体系、ChatGPT、卫星互联网等板块的投资热潮带动下，通信指数表现亮眼。

展望2024年，全球AI算力基础设施建设浪潮将持续，AI应用爆发可能在即，国内算力基础设施产业链将持续回暖。我国数字化发展持续迈进，电信运营商有望凭借其得天独厚的科技央企优势，成为数字化产业资源的聚集地。

国证通信指数近几个月跟随大盘调整，估值重回低位，随着数字经济发展的深化和AI产业的快速迭代，通信运营商和设备商有望迎来更多行业新机遇，打开成长新空间。$嘉实国证通信ETF发起联接C(OTCFUND|019072)$

指数情况

嘉实国证通信ETF（159695）及联接基金（A类：019071，C类：019072），紧密跟踪国证通信指数（399389）。国证通信指数选取深沪两市通信产业相关上市公司编制而成，聚焦通信行业全产业链。

国证通信指数（399389）前十大成分股

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#布局AI+##CPO板块还能追吗？#    

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