大家好,我是喜爱研究黄金,更爱24k纯金的野生热点评论员三里屯芒格~
人民币最近可谓是气势如虹啊,从10月份差点跌破去年7.37475的位置,到现在短短几天的7.15,汇率快速收复三季度的失地。
那么问题来了,人民币大涨,一般对哪些行业影响更大呢?
第一,整体上对A股资产都是有正面影响。人民币汇率反映的是外资对于中国经济、A股的整体信心,汇率向上表面信心提升,所以先不考虑行业,对大A整体是积极正面的。
第二,食品饮料、家电、医药、新能源汽车等一系列有“比较优势”的行业。这些行业是外资更加偏好的方向,也就是白马扎堆的行业,外资之前怎么流出,现在信心恢复,那就怎么流回来。
第三,回撤最深的那些行业,比如地产。地产产业链依旧是国内最大的支柱产业,可谓牵一发动全身,只有地产企稳,才能谈后面的股市、经济等。最近地产产业链也是出现了一些重量级别的利好,比如融创境外债重组正式宣告成功、金融监管部门拟扩围房企白名单等。地产板块现在估值非常的低,并且回撤幅度大,年内跌幅接近20%。
总之,随着美联储基本结束加息,通胀回落到正常区间,接下来就是又一个降息的周期,对于人民币的影响当然是积极的。
再来看看北证50,今天盘面涨得最凶的,主要还是流动性的驱动。北交所每天成交额仅仅十几二十亿元,而主板的个股,成交额在十亿元以上的比比皆是,所以,对于北交所来讲,只要比较小的资金,就可以撬动整个板块,这个逻辑其实和港股类似。 #北证50大涨超8%!你怎么看?#
另外,至于黄金,还是之前的观点,加息周期基本over,宽松的节奏在加快,对于黄金是利好,继续看好黄金。技术面看,在两次试图突破前期高点后,这次芒格认为有戏。
@天天精华君 @天天话题君 @天天基金创作者中心 #人民币涨势如虹!利好哪些板块?# #V型反转 A股打出气势!是加仓信号吗?#$前海开源中药股票C(OTCFUND|005506)$$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$南方房地产ETF联接A(OTCFUND|004642)$
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