#四季度策略征文#坚定的市场信念充满颜色石油美元背景下,碳中和碳达峰政策是国家突
基民VaX1pk
2021-10-26 22:21:40
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#四季度策略征文#
坚定的市场信念 充满颜色
石油美元背景下,碳中和碳达峰政策是国家突破西方的围堵的战略手段,碳中和资产(配额及自愿减排量)会成为未来企业另一项利润点,另一个赛道。
取代火电,核电、水电、风电、光电、-增加碳资产,国家增加碳积分,未来后进国家以及发达国家购买我国碳积分、发电设备等
欧美碳排放许可现货目前60欧元/吨,我国目前30人民币吨。随着去年以来国家及各企业对核电、水电、风电、光电发电的投资,各企业工艺改造减排,未来会增加大量碳排放资产。
扩展路线赛道:加油站新能源汽车换电站,充电站成本过高,换电时间2-5分钟,超级充电充满电池约20-30分钟,换电站只需6-15个新能源汽车用电池组用来更换,比充电更效率(目前换电站还未完善,换电人工成本也高,未来不排除升级无人换电站)。
目前蔚来汽车已与中石油签订战略合作,全国已经有445个换电站投入运营,海南一座换电站共有13块电池,每天可提供312次换电。想要不被淘汰其余电动汽车企业也会跟进,预估5年内随着碳中和碳达峰政策的实施,全国换电站以及电池管理公司会有极大的增长。全国中石化及中石油加油站共有6万座左右,非中石化中石油加油站4万座,按每度电服务费1元计,电池组150KWH每辆车平均换电75KWH计,每座换电站日满运营营收23400元(未计算人工及电池损耗成本),全国10万座换电站计23.4亿日营收!
长期股市利多因素:人口老龄化、出生率降低,未来房产接盘人下降,房住不炒政策实施,未来投资资金流大概率向资本市场转移,短中期看空房产,不会大跌,会有托底,长期部分新兴产业地区谨慎看好(看好国运)
四季度利空因素:11月私募结账,12月公募结账,年底银行结账;限电政策导致的制造业亏损。大概率会有先进制造业的定向降准。预计市场
定向降准方向:电力,新能源汽车,半导体,军工等。@天天话题君
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