GOOD 茅宁
行情简述，上证指数震荡，创业板由于医药权重大跌而跌了一点。宁王旗下，锂光芯三剑客，各有亮点，尤其芯片全场闪耀。昔日茅族，大多数溃不成军。行情分化，新能源的重心现在是储能和有色资源。
今日操作，昨天研究了一天储能，开盘就做了一个组合，德业，百川，上能，无脑怼。三个逆变器果然封板。我一个自认为是有一定夹头理念的人，今天叛变了，做了一回类似打板选手。盘中低吸了天齐锂业和星云股份，永福，中科电气，璞泰来。至此我是股票账户。一半是宁指数了。
今天我觉得茅台，五粮液，泸州老窖，中免都进入长期资金的合理买入空间。而医药的迈瑞和通策大跌，也是我关注的对象。尤其是迈瑞大跌，离合理估值越来越近。今天的几个医药大跌，有点无厘头，如果说疫情传播，对于消费和服务是一个短期抑制因素，医疗器械反而应该是收益。尤其是迈瑞我觉得更加偏向科技属性。
之于手上的消费股今日虽有下跌，我也能接受。我的消费股选择都是估值不高的，这一波虽然跌惨了。但是我一点也不悲观。主要是还留着钱，等杀出底部再来抄一些些底。
消费股最近下跌有多个因素
1，资金选择科技赛道，二季度基金经理都在转向。
2，宏观基本面消费的确是下滑了。疫情也带来一些困扰。
3，景气度比较起新能源，目前还是差一点。
4，有些消费股似乎不太ZZ正确
但我也要看到一些好的迹象。比如茅台现在大约是42倍，五粮液动态大约是23，泸州老窖不到30倍，中免40倍。这些都趋于合理了。白酒还是一门比较好的生意。
趋势力量不可违，逆向投资要看自己的理解。我今日小幅基金加仓了，给了被基民黑惨了的张坤和刘彦春，以及胡欣炜，以及下一个可能要被黑的葛兰。
注意新能源的方向，目前锂电的中游都开始调整，比如正极龙头容百，负极璞泰来，隔膜的恩捷，电解液的天赐。这些股跌下来阶段是有底的。
而那些偏概念的芯片风险更大一些。
光伏锂电目前最热的都是偏上游的设备股，材料股。比如迈为，先导，PVDF东岳，锂资源，稀土这一类。望着先导捷佳伟创疾驰而去的背影，我又一次留下了没有格局的泪水，哥们前天被洗了出去了。
今天盘中动过心买芯片，但是最终还是按下了那个追涨的心。仓位八成，部分股被套。还是谨慎一点好。
我认为后市尤其是上证两个月都偏空，对于长线资金多考虑低位的配置机会。结构行情继续的概率高。如果现在割了消费或者上证50，三傻之类去追高也不一定是好的操作。好的赛道的机遇都是等出来的。比如医药，白酒。
选择基金，现在有几个方向，一是，基金经理比较灵活的，做趋势的偏成长的。二是，善于发掘市场不太关注的黑马股的经理。三是，就买赛道基金，规定好止盈。比如新能源，光伏。听说要有储能ETF，后期可以关注。这可能是5000亿级别的赛道。
规避那些报残守缺死拿地惨银行低估值陷阱的基金经理。对于这种经理我的策略是不加仓，随你荡。消费，医药长期赛道，多一点耐心，优秀的配置机遇会有的。