#有奖征文# 互联网再思考
主要是目前市场对互联网公司最大的担忧,是巨头们流量数据滥用会引发道德谴责乃至国家监控。对于互联网公司来说,它的商业模式最终都可以简化为“流量变现”。如果政策对互联网公司的信息流量进行监管干预,那么相当于抑制了互联网公司未来的盈利能力,自然也就降低了估值
可是在A股分化严重的今天,互联网行业确实是整体够便宜,比新能源芯片这些性价比高多了。
借用大佬整理的中国互联网50指数(中概互联)的估值,虽然指数目前点位仍在阶段性的高位,但PS估值百分位7.06%,意思是已经比历史93%的时候还要便宜,接近历史最低位。
而目前的点位估值跟去年年初疫情最低点位的估值基本一样,而后中概互联就往上冲了,虽然市场背景不可同日而语,但是也有一定参考价值
具体原因:
1、中概股是中国数据智能时代经济结构转型的希望,最差的情况就是互联网企业变成公路电力这种公用事业股,但是这会毁灭性打击国内互联网巨头的竞争力,那我们拿什么和谷歌亚马逊竞争,中石油还是银行还是茅台?
2、类比纳指2000到2015,每一次行业长周期阵痛,却也是拿筹码最好的时间,没有这样的机会根本不好上车
3、日常生活离不开中概股,不要害怕强力监管下的互联网企业的变化,行业逻辑不会有大的变化。
以3年5年甚至10年的眼光来看“丐帮弟子”总有一天会让所有人高攀不起 ,就看景气度和行业政策什么时候逆转了,
最最需要注意一点的是,一定要先做好最坏的打算,困境反转的时间可能比大家预期的都要长,不要搞梭哈那一套。我最怕就是熬不住心态爆炸,开始的时候满心欢喜认为低估值抄底就能赚钱,等到中途亏钱熬不住了就割肉,那样一开始你就不应该来做低估值投资的。
这两年市场告诉我们,低估值≠大涨,低估值+逻辑反转=大涨,没有鬼故事,不会有低估值。如果不是预期变坏了,市场不会以萝卜的价格卖我们一个苹果,除非市场所有人都是傻瓜。
只要别一下子就梭哈,留点子弹慢慢加,心态就会很好,不去管是否跑赢市场,真的是很简单的策略,相信到最后自己也会也会惊讶你的收益的。推荐基金:
坤哥的【118001 易方达亚洲瞎选】实在是有点瞎,没有白酒的坤哥似乎还需要再证明自己,只能说每个人都有自己的能力圈吧~
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