今天略有点飘
今天账户新高了，虽然我的食品消费股跌了，但消费电子涨的好啊，芯片也算给力，港股的医药股更是坐了火箭。
北上今天大幅流入，可能是鲍威尔的功劳。他们来了，我就顺势做多，一向不爱追涨的我，今天开盘就买芯片韦尔，锂电亿纬锂能，韦尔是估值合理的芯片股，CIS芯片龙头，前几天逆势下跌是因为消费电子悲观者较多。好巧，市场传闻八月苹果可能新一代IPHONE亮相，对整个消费电子板块提振，说实话，消费电子2021年真是太惨了，我持有立讯腰斩，鹏鼎腰斩。还好，今天可能是板块反转阳线。明天接着观察，要不要顺势而为。从封板资金量来看，预期还是比较高的。
亿纬锂能，我觉得二线电池厂里，亿纬锂能的各方面比较优秀，前一阵不涨大概是因为思摩尔。公告布局充电桩那天，合作方特锐德涨停，亿纬锂能反而跌了。这个企业我前两次节奏不对，都是止损出局。希望能够找回场子。
今天市场最靓的是纳微科技，上市前已经别吹成神股，我觉得150亿顶天了，结果开局就10倍发行价。收盘市值444亿，2021动态市盈率大约是300多倍。这个企业是个好企业，但是目前主营业务天花板可见。这个估值肯定现在给的有点乐观，不过中签股民还是比较理性，换手率80%，呵呵呵。
今天还是有个瑕疵，港股昨天念着买的希玛没买，今天又涨了20%，不敢追。想到CART的复星凯特的获批，将来药明巨诺的应该不远了，于是又追加了一手，没想到买了之后股价冲高回落，开心了半天，收盘居然绿了。反观金斯瑞坚挺异常。原来，市场对CART的态度还是有怀疑，费用高，适应症目前较窄，反而对于上游的研发制备技术企业有利。在此必须佩服高瓴的眼光。
虽然账户新高，但还是有点不安，一方面最近右侧做的多了，成本有点高。二，市场连续反弹，我略有点预感调整要来。
手上现在比较拉胯的消费股。我觉得有必要重新审视消费股的逻辑了。
我主要分散持有的是酱油，卤味，文具，坚果，酵母，按摩椅。上一波酱油赚钱没跑，这几天又亏了。卤味在跟随食品饮料板块一起小跌。按摩椅成了新消费风口。纸巾卖飞了后，现在终于跌回了我的卖出价。
白酒今天跌的比较多，尤其是汾酒，而老窖已经跌了一个多星期了。短期因为，二季度是淡季，加上动销跟踪，老窖销量下滑，而且最近很多业内人士都说，今年高端白酒增速大约10-15%。而现在茅五泸都是50多倍的估值，是有点不匹配。另一方面，可能很多做短线消费股资金都去那些超级赛道了，尤其是炒三线白酒的那些热钱。
反正从我个人操作角度，我在这个位置是不会抄底的。当然给个偏合理估值，我可能还是更愿意看看五粮液和茅台。坤坤春春们今年只怕要被基民反戈。
A股医药CXO今天没怎么涨，港股可是HIGH了，持有昭衍H维亚泰格H，今天都是比A股涨的多一点。尤其昭衍。腾讯美团继续在震荡。希玛眼科最牛，上涨20个点。创新药几个都不错。港股里个股比起指数来强多了。
指数现在调整也难以很快反转这些景气赛道的投机人气，顺势而为就好。医药，科技持有就好。基金我还有点军工，最近我打算卖了，这个板块没意思。资金没有信仰。