5000只基金挑花眼,牛基来自何方?
老司基一枚
2018-03-19 18:32:24
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狄更斯在《双城记》开篇中如此写道:


这是最好的时代,这是最坏的时代;这是智慧的时代,这是愚蠢的时代;这是信仰的时期,这是怀疑的时期;这是光明的季节,这是黑暗的季节;这是希望之春,这是失望之冬……


老司基觉着,这段话用来形容如今的公募基金行业再恰当不过。


在说行业大事之前,按照惯例,我们先来盘点下老司基低估1号的最新净值情况。



上周(第十一周)上证指数下跌1.13%,低估1号再次跑赢大盘,微跌0.89%。表现最好的基金为110031易方达恒生中国企业ETF联接A,周涨幅为1.62%;南方金砖四国周微涨0.62%。总收益方面,截至上周末,大盘年度跌幅也是1.13%,好巧哈~因为上上周,大盘正好不涨不跌。低估1号的总收益为0.28%,也跑赢了大盘。表现最好的基金为160121南方金砖四国,年内涨幅为5.57%;排第二的为160420华安创业板50,年内涨幅为5.28%。

 

综合来看,老司基低估1号中,广发中证军工ETF联接A、南方证券联接C鹏华环保产业等三只基金2018年跌幅均超过4%,这几只基金可以作为本周重点布局的方向

 

回到正题。

 

1998年,中国公募基金发端。20年来,基金规模实现了从 1998年初期的40亿到2018年1月底的12.17万亿的大跨越,基金管理人由1998年5家发展到2018年1月底的128家。作为一枚骨灰级基民,老司基灰常有幸见证了这一行业蓬勃发展、逐渐壮大的过程。



中国证券投资基金业协会数据显示,截至今年1月底,我国公募基金数量已经达到4906只,距离突破5000只大关仅一步之遥。如果再加上2月、3月以来(截至3月18日)的新发基金,其实公募基金已经迈过了5000只的关口。

 

数据显示,2018年新成立的各类基金共149只,算上1月底市场上已有的4906只基金,也就是说,目前市场上公募基金数量已经达到5055只。

 

我们简单梳理一下,基金数量突破千只整数大关都是什么时间。


1000只——2012年


中国公募基金产品数量第一次“破千”还要追溯到2012年,不容易哈。业内人士有段子,说1998年、1999年那时是“防火、防盗、防基金”,渠道刚开始极度排斥公募基金,后来随着基金长期投资业绩明显改善,这一状况才得以扭转。


2000只——2015年


随后,公募市场花费了2年多时间,终于又从1000只基金增长到2000只。根据协会发布的数据,2015年3月,我国公募基金产品达到2027只。

 

3000只——2016年


随着公募基金行业的迅速发展,基金数量的增长速度明显加快。2016年5月,我国公募基金数量为3036只。这一次,基金数量实现1000只的增长用时为14个月。


4000只——2017年


2017年2月,我国公募基金数量再次刷新,达到4029只。与3000只大关相比,耗时仅为9个月。这也是目前为止,基金数量跨越1000只关口用时最短的一个时期。

 

牛基来自哪里?


我们知道,全球股神巴菲特的长期年化收益为20%左右,老司基觉着能跑赢这一收益的基金可以被称为百里挑一的牛基。

 

从统计数据来看,20年来年化回报超过20%的牛基非常少。纳入统计的1459只基金中只有102只年化回报超过20%,占比不到总数的7%

 

年化回报在10%-20%的基金有456只,约占总数的31%。主要分布在2011年—2014年之间。



年化回报超过20%的牛基诞生时期相对集中。按照各年份的牛基诞生数量来算,数量较多的年份依次是2014、2015、2013、2012、2005年。



从上面这些数据和图表,我们可以得出这么几个结论:


一是,牛市前夕成立的基金最容易成为牛基。年轻的牛基中,成立数量最多的年份是2014年。较早的牛基中,则以2005年居多。2006、2007、2008年三年无牛基诞生。


二是,牛基相对年轻,成立时间在六年以内的居多。成立时间越长,铸就牛基的可能性越小。


三是,如果持有时间足够长,买到10%-20%年化收益的基金概率还是比较高的


四是,尽量避免在牛市里买新基金。2007年、2015年属于熊基出没的高发期,不少基民在这两年买的新基金,持有到现在都还没解套。前者如,上投摩根亚太优势基金,成立于2007年10月,成立至今的总收益为-18.4%;后者如,001409工银互联网股票基金,成立于2015年6月,成立至今的总收益为-61.4%。



投基如此不易,我们相伴前行,一切发掘未来的牛基!


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