品基汇|纳入排名以来,这只基金从没掉出同类前10%
国海富兰克林基金
2017-09-21 20:03:04
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排名这种东西哪里都有,基金市场也不例外,对于多数同学来说,基金业绩排行榜可是评价一只基金的重要参考。


当然,基金业绩排行榜可能也是最为变化多端的排行榜之一了,毕竟资本市场瞬息万变,想要在同类排行榜中维持地位,难度不小。就好比学生时代的考试,偶尔一次的班级前十或许不难,但每次考试都维持在前十名,并不容易。


不过,富博士家的国富恒瑞债券基金做到了。自从今年2月被晨星(中国)纳入排名以来,直到8月末,翻阅连续7个月的晨星(中国)的月度榜单可以发现,国富恒瑞债券A、C份额被纳入排名的各维度业绩均位列同类基金10%注。


 








A类近一年业绩同类前4%







除了连续7个月纳入排名的各维度业绩均位列同类前1/10外,具体来看,晨星(中国)数据显示,截至8月31日,国富恒瑞债券基金A类份额近一年业绩6.47%,排名同类328只基金第13;C类份额近一年业绩6.01%,排名同类328只基金第16。同期同类基金均值仅1.27%。


国富恒瑞债券成立以来业绩走势



数据来源Wind,截至8月31日









五星基金经理掌舵







国富恒瑞债券基金的基金经理赵先生操作风格稳健,善于前瞻宏观经济大势,把握优质企业债券的投资机会,力争挖掘价值,追求绝对回报。亦以选股见长,注重从经济转型、产业政策等宏观信息判断行业投资机会,以求增厚产品收益。


他同时管理的国富中小盘股票基金荣获晨星三/五年评级国富弹性市值混合基金荣获晨星十年评级(晨星2017年8月评)。


 








未来半年债市或有机会







展望未来债券市场,基金经理赵先生指出:“债券市场当前总体稳定,展望未来半年,债市可能有机会。四季度到明年一季度,因为房地产、基建等原因,经济增长或较前三季度明显回落,市场担忧明年宏观经济,总体利率或将缓慢下行,如果叠加流动性向好,债市将总体乐观。”








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注:具体排名数据如下:截至2月28日,国富恒瑞债券A/C近一年业绩分别排名252只同类基金前4%、5%;截至3月31日,国富恒瑞债券A/C近一年业绩分别排名254只同类基金前1%、2%;截至4月30日,国富恒瑞债券A/C近一年业绩分别排名271只同类基金前5%、6%;截至5月31日,国富恒瑞债券A/C近一年业绩分别排名284只同类基金前3%、5%;截至6月30日,国富恒瑞债券A/C今年以来业绩分别排名377只同类基金前6%、8%,近一年业绩分别排名296只同类基金前3%、4%;截至7月31日,国富恒瑞债券A/C今年以来业绩分别排名375只同类基金前7%、8%,近一年业绩分别排名314只同类基金前4%、4%;截至8月31日,国富恒瑞债券A/C今年以来业绩分别排名378只同类基金前7%、9%,近一年业绩分别排名328只同类基金前4%、5%。同类基金指晨星(中国)激进债券型基金。


国富恒瑞A成立于2016年2月4日,成立以来至2016年12月31日完整会计年度及2017年上半年的业绩为6.10%、3.58%。国富恒瑞C成立于2016年2月4日,成立以来至2016年12月31日完整会计年度及2017年上半年的业绩为5.70%、3.41%。同期业绩比较基准的业绩为-0.10%、-0.87%。


风险提示:本材料不作为任何法律文件。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险和本金亏损,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

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