OLED产业链兑现业绩 材料及设备厂商有望受益
夜色笑红尘0123
2017-05-24 13:34:13
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OLED产线建设向中国大陆集中,国内厂商有望获得话语权。根据我们的统计数据,目前规划及在建的OLED产线已达15条,其中8条在中国内地,总投资额接近三千亿元,OLED产能明显向中国大陆集中。相比LCD产业国内花费十几年的时间去追赶,在OLED的三国四地竞争中,中国大陆一开始就处在更为有利的位臵,国内厂商有望赢得主动权和话语权。

OLED产业链龙头公司开始兑现业绩,股价大涨。根据近期OLED产业链海外公司披露的业绩数据来看,OLED产业化进程加速,产业链龙头公司已经开始兑现业绩,出货量大幅增长,OLED发光材料龙头UDC2017年1季度实现营收5560万美元,同比增长87%;其中材料销售额达4660万美元,同比增长92%;公司股价一年来上涨114.85%;以色列自动光学检测设备龙头Orbotech2017年1季度实现营收1.88亿美元,其中FPD部门实现营收5340美元,同比增长20%,OLED订单收入占营业总收入30%以上,且柔性OLED检测设备增长超预期,公司股价近一年上涨41.18%;全球准分子激光器龙头Coherent公布的季报数据也非常乐观,公司股价一年来已上涨180.94%。

OLED产线投资金额大,材料和设备厂商最确定受益。近三年OLED产线投资总金额接近3000亿,其中设备购臵费约占70%,材料费用约占13.5%,建筑工程费用约占8%。因此在OLED投资热潮中,材料和设备厂商最确定受益。尤其是对于设备厂商来说,受到的专利制约更小,在某些制程领域已拥有国际竞争力,有望快速崛起。国内产业链OLED设备相关标的有:精测电子大族激光正业科技联得装备智云股份等。

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