近期中国证监会和香港证监会联合公告,深港通将于12月5日正式开通。此次深股通涵盖了约880只合资格A股(其中约610只为中小创),港股通涵盖了约417只合资格港股(新增满足市值要求的95只小盘股以及深港同时上市的AH股),沪港深三地互联互通市场更进一步,给内地和香港投资者提供了自由跨境多元化的投资选择。
在沪港通下,沪股通中的上证180成份股以大型蓝筹股为主,对应着港股通中的恒生综合大型指数成份股;上证380成份以为中型蓝筹股为主,对应着港股通中的恒生综合小型指数成份股。此次,深港通的开通,最重大的变化是丰富了投资的范围,将投资标的扩充到小型成长股,提供了更为多元化的选择,同时总额度限制的取消,实现了真正意义上的互联互通。
深港通的投资标的= 低估值+高股息港股
无论是从恒生指数的历史估值水平,还是最新的全球各股票市场的市盈率水平来看,恒生指数的估值水平仍然是较低的。
另一方面,恒生指数的市盈率水平常年高于A股水平,因此在资产配置荒的背景下,对内地投资者仍然具有较大的吸引力,特别是得到了追求稳定收益的机构投资者(如保险资金)青睐。
机构三季度和四季度增持港股
三季度增持二十大港股 四季度增持二十大港股
腾讯控股(00700) 腾讯控股
广汽集团(24.800,-0.50,-1.98%)(00005) 福泽集团(08108)
长和 阿里健康中国移动(00941)
中国电力汇丰控股(00005)
建设银行(5.580,-0.01,-0.18%)
电能实业(00006) 电脑实业、
香港交易所(00388)
新世界(14.640,-0.21,-1.41%)发展
中国电力(02380)
中电控股中国香港(02388) 中国远洋(6.070,-0.17,-2.72%)(01919)
中信银行(6.670,-0.07,-1.04%)(00998)
金山软件信和置业(00083)
金沙中国有限公司中电控股(00002)
友邦保险东风集团股份(00489) 信和置业
金山软件(03888) 汇丰控股
吉利汽车(00175) 东风集团股份
大连港(2.920,-0.02,-0.68%)(02880)
中银香港友邦保险(01299) 中电控股
金沙中国有限公司(01928)
太古股份公司A新世界发展(00017) 广汽集团
太古股份有限公司A(00019) 香港交易所
港股配置建议,主要包含四个方面:1、AH价差收敛且估值合理的H股;2、基本面扎实且估值合理的小盘股;3、直接受益于深港通开通的券商及交易所;4、基于高股息策略被带动的其他非港股通标的
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