东方证券维持云音乐买入评级 目标价133.85港元
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东方证券3月12日发布研报，维持云音乐买入评级，目标价133.85港元。截至报告日，公司最新收盘价为88.7港元，较目标价有50.9%的上行空间。东方证券预测，云音乐2024年归母净利润为10.36亿元。
| 主要财务指标与估值 | 2024 | 2025 | - |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 76.14 | 84.67 | - |
| 归母净利润(亿元) | 10.36 | 15.21 | - |
| 每股收益(元) | 4.83 | 7.09 | - |
| 每股净资产(元) | 44.2 | 51.3 | - |
| 市盈率(PE) | 16.3 | 11.1 | - |
| 市净率(PB) | 1.8 | 1.5 | - |
| 净资产收益率(%) | 11.6 | 14.9 | - |
| 总资产收益率(%) | 8.3 | 10.6 | - |
云音乐近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为114.12元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价(港元) | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | 海通国际 | 125.61 | 优于大市 | 在线音乐业务健康增长，成本控制与运营效率提升驱动盈利能力持续改善 |
| 2024-03-12 | 东方证券 | 133.85 | 买入 | 23H2财报点评：音乐付费持续增长，会员成为利润引擎 |
| 2024-03-11 | 海通证券 | 目标价109.22 ~ 125.61 | 优于大市 | 在线音乐业务健康增长，成本控制与运营效率提升驱动盈利能力持续改善 |
| 2024-03-09 | 国泰君安 | 110.64 | 增持 | 云音乐2023年报业绩点评：社区商业化提速，全年实现扭亏为盈 |
| 2024-03-05 | 东兴证券 | - | 强烈推荐 | 2023年业绩公告点评：音乐版权成本显著优化，平台社区属性突出 |
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