海通证券维持云音乐优于大市评级 目标价109.22~125.61港元
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海通证券3月12日发布研报，维持云音乐优于大市评级，目标价区间109.22~125.61港元。截至报告日，公司最新收盘价为86.95港元，较目标价有25.61% ~ 44.46%的上行空间。海通证券预测，云音乐2024年归母净利润为10.65亿元。
| 主要财务指标与估值 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 84.6 | 94.62 | 101.66 |
| 归母净利润(亿元) | 10.65 | 12.34 | 15.11 |
| 每股收益(元) | 4.96 | 5.75 | 7.04 |
| 每股净资产(元) | 43.9 | 49.17 | 55.69 |
| 净资产收益率(%) | 10.3 | 10.7 | 11.7 |
| 总资产收益率(%) | 7.7 | 7.9 | 8.8 |
云音乐近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为109.66元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价(港元) | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 海通证券 | 目标价109.22 ~ 125.61 | 优于大市 | 在线音乐业务健康增长，成本控制与运营效率提升驱动盈利能力持续改善 |
| 2024-03-09 | 国泰君安 | 110.64 | 增持 | 云音乐2023年报业绩点评：社区商业化提速，全年实现扭亏为盈 |
| 2024-03-05 | 东兴证券 | - | 强烈推荐 | 2023年业绩公告点评：音乐版权成本显著优化，平台社区属性突出 |
| 2024-03-05 | 开源证券 | - | 买入 | 港股公司信息更新报告：毛利率提升再获验证，公司进入盈利增长快车道 |
| 2024-03-04 | 招银国际 | 106.5 | 买入 | Solid core music business and margin expansion outlook |
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