不能抱“补贴”的大腿，光伏企业如何求生？

2018-12-10 11:14 上海有色网 中字

12月7日，在上海有色金属网举办的峰会上，南京中核能源工程有限公司对国内光伏产业现状及对多晶硅的需求进行了展望。

光伏行业市场现状

10月30日，国家能源局召开新闻发布会，公布了三季度光伏发电市场情况。数据显示，今年前三季度光伏发电新增装机34．54GW，规模实现稳步增长；截至9月底，全国光伏发电装机达164．74GW，其中光伏电站117．94GW，分布式光伏达到46．8GW。

上半年国内新增光伏装机量约为24GW，分布式装机约12GW，同比增长70％。由于光伏成本下降，即使2018年补贴下降的情况下，上半年尤其是531新政前市场投资意愿依然高涨，分布式更是大幅增长。

2018年国内上半年组件产量约为42GW（增长约24％），因组件价格大幅下降，国外市场增速加快，出口量为19GW，同比增幅25％以上。531新政后，国内市场快速降温，上半年抢装潮不如预期，组件价格持续下降，目前多晶组件已经跌至2元／瓦以下，半年降幅将近30％。

2018年全球新增光伏组件需求约106GW，将会有15～20个国家的新增装机超过1GW；而在2017年，仅12个国家的新增装机为1GW以上。同时，一些国家虽然总体量不大，但增速较大。由于国内组件价格大幅下跌，导致海外许多国家的光伏已经实现平价上网，装机量猛增。2018年海外市场大约新增20GW，增长率约为40％。据光伏行业协会统计，今年上半年中国光伏企业在海外已建电池片产能800兆瓦，组件产能1．5吉瓦，在建电池片3．2吉瓦，组件3吉瓦。我国海外布局的电池片产能已超过了11GW，组件产能超过15GW。

光伏行业发展趋势分析

目前来看，自531以来的行业低潮已经过去，政策历史大底已经出现。根据相关机构预测，2018年国内和全球装机量分别为40GW、95GW。2019年国内新增装机量上调至45GW（原预测是40GW），同比＋22％；海外新增装机量上调至120GW，同比＋26％。

光伏行业长期增长预期较明确：

一、政策持续鼓励和支持光伏发展

11月2日，国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会。会议主要表达了四点内容：2022年前光伏都有补贴，补贴退坡不会一刀切；“十三五”光伏目标要提高，可以比210GW更积极一些；加快研究制定并出台明年政策；认可户用光伏指标单独管理。随后，参会的企业人士提出上调至250～270GW的目标。假如规划目标再次上调到250GW，则未来两年多的“额度”将调增至85GW。考虑到一些刚性装机需求（比如有明确指标的地面电站项目、领跑者项目、扶贫项目以及不受指标限制的平价上网项目等），未来两年的新增装机有望维持在45～50GW水平。

2019年光伏市场不会彻底“去补贴”，进而令整个市场陷入“绝境”。据相关专家预计，2019年分布式指标将达到10GW，地面电站无指标，平价上网项目不受指标限制。户用分布式和工商业分布式实行分开管理，5GW给户用，5GW给工商业，用于满足2018年和2019年的项目。

二、海外市场稳定增长

据业内人预计，光伏海外市场将会有40％～50％的增长，规模可超过80GW，甚至有可能达到90GW。预计有将近40个国家进入到GW级装机规模。尤其是中东地区、东南亚地区、亚洲地区等新兴市场规模增长强劲，全球光伏市场去中心化趋势正在持续走强。

三、光伏成本下降，平价上网打开市场空间

按照国家制订能源转型升级路线图，到2020年、2030年，保障实现非化石能源占一次能源消费比重达到15％、20％的战略目标，光伏发电、风电等清洁能源剔除政策属性、强化市场属性，争取早日实现平价上网已是必经之路，并获得了业界广泛认同。迄今，国家能源局已发布了三批“领跑者”计划，通过市场化手段加快了光伏行业加强技术创新，提高产品质和发电效率的步伐。据了解，在2018年的领跑者项目招标当中，青海德令哈、格尔木等基地均报出了接近或低于当地上网标杆电价的申报价。

就我国的光伏成本来看，初始投资成本中占比最大的就是组件占比达到43％，另外还有安装成本包括：逆变器、支架、电缆、监控保护装臵和建筑工程等。这两块的费用占比达到近80％。光伏成本的大幅下降，主要得益于组件成本的大幅下降，今年下半年以来组件降幅达30％，预计2019年将继续下降。其他相关设备也有不同程度的下降。运营期间成本中，我们可以看到除折旧外，土地和银行利息占到总成本的30％。

结语

国家发展光伏的方向坚定，对产业的支持毫不动摇。