海通证券维持万物云优于大市评级 目标价51.48~57.84港元
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海通证券3月26日发布研报，维持万物云优于大市评级，目标价区间51.48~57.84港元。截至报告日，公司最新收盘价为19.38港元，较目标价有165.63% ~ 198.45%的上行空间。海通证券预测，万物云2024年归母净利润为23.31亿元。
| 主要财务指标与估值 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 383.66 | 443.1 | 507.42 |
| 归母净利润(亿元) | 23.31 | 26.93 | 34.24 |
| 每股收益(元) | 1.89 | 2.19 | 2.78 |
| 每股净资产(元) | 16.31 | 17.29 | 18.59 |
| 市盈率(PE) | 9.65 | 8.35 | 6.57 |
| 市净率(PB) | 1.12 | 1.06 | 0.98 |
| 净资产收益率(%) | 12.06 | 13.18 | 15.65 |
万物云近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为36.57元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价(港元) | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 海通证券 | 目标价51.48 ~ 57.84 | 优于大市 | 公司年报点评：循环业务引领增长，打造坚实盈利底盘 |
| 2024-03-24 | 中信建投证券 | - | 买入 | 2023年年度业绩点评：蝶城提效助业绩增长，派息率明显提升 |
| 2024-03-24 | 光大证券 | - | 买入 | 2023年度业绩点评：经营效率显著提升，股息率具备吸引力 |
| 2024-03-23 | 申万宏源 | - | 买入 | 业绩快增、分红慷慨，蝶城提质增效 |
| 2024-03-23 | 华泰证券 | 26.86 | 买入 | 蝶城提效步入收获期，派息大幅提升 |
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