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发表于 2019-06-21 14:57:17 股吧网页版
盛京银行补血180亿元 大股东恒大持股超30%
来源:华夏时报 作者:王仲琦

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  6月20日晚,在香港上市的中国恒大(3333.HK)、盛京银行(2066.HK)发布联合公告,盛京银行将发行22亿股内资股、4亿股H股,向恒大、正博、Future Capital三家股东募资180亿元。


  盛京银行公告称,预期建议认购及发行所得款项净额约为180亿元(相当于约204亿港元)。在建议认购及发行完成后,已筹集的每股股价净值约为6元(相当于约6.818182港元)。建议认购及发行的所得款项净额将拟用于加强资本基础,以支持业务持续增长。


  盛京银行表示,此次募集的资金将全部用于补充核心一级资本。在此次增资扩股完成之后,盛京银行的核心一级资本充足率将由8.52%提升至12%,资本充足率由11.86%提升至15%。


  值得注意的是,6元的认购价格,远低于盛京银行2018年的每股净资本,但高于盛京银行近期H股价格。


  盛京银行称,每股内资股的认购价及每股H股认购价主要考虑下列各项主要因素:(1)归属于盛京银行股东╱权益持有人于2018年12月31日的每股经审计资产净额,即每股人民币9.73元;(2)与各订约方自2019年5月17日至2019年6月5日磋商期间的H股平均市价,即每股H股约4.4港元;(3)2018年度股东周年大会决议的利润分配;(4)提高一级资本充足率以支持未来发展的切实需求,该行一级资本充足率于2018年12月31日为8.52%,接近监管最低要求的8.5%。


  该笔交易还需经过股东大会、监管等批准。


  本次参与认购的公司颇为引人注目。中国恒大通过全资子公司恒大南昌以每股6元的认购价认购盛京银行22亿股内资股股份,仍为盛京银行第一大股东,持股盛京银行比例从原17.28%扩大至36.40%。


  另外两家分别注册于英属维尔京群岛、中国香港的公司——正博、Future Capital有条件同意认购盛京银行4亿股H股,占盛京银行已发行股本及扩大已发行股本的约6.90%及4.55%,每股H股认购价为6.818182港元(相当于约人民币6.00元)。


  《华夏时报》记者注意到,正博、Future Capital与中国恒大有着千丝万缕的联系。其中,正博最终实益拥有人孙粗洪直接及间接持有恒大健康2.46亿股股份,占其股权约2.85%及中国恒大集团或其全资附属公司发行的本金总额为2.49亿美元的公司债券。


  公开信息显示,孙粗洪被称为港股的“壳王”、“仙股大王”,曾于2009年6月,以2200万港元接过百灵达55.71%股权及部分债权;2014年1月,以每股0.4元出售5.04亿股百灵达,套现2.016亿元。2015年7月开始,又大笔沽出手中的百灵达股份,直至7月24日,在场外以每股现金代价0.5元,沽清手上逾32.15亿股百灵达,套现近16.07亿元。


  Future Capital最终实益拥有人罗琪茵则直接及间接持有中国恒大集团12.3万股股份,占其股权约0.000937%及恒大健康1.6亿股股份,占其股权约1.86%。


  盛京银行官网显示,该行盛京银行总部位于辽宁省沈阳市,前身是沈阳市商业银行,2007年2月经中国银监会批准更名为盛京银行,并实现跨区域经营。盛京银行是沈阳第一家总部银行,是东北地区成立最早、规模最大的城市商业银行,也是继上海银行、北京银行之后全国第三家实现跨省设立分支机构的城市商业银行。其主要从事公司银行业务、零售银行及资金业务。盛京银行目前在北京、上海、天津、长春、沈阳、大连等城市设立了18家分行,共200余家经营机构,实现了对京津冀、长三角和东北地区的有效覆盖。


  2014年12月15日,盛京银行在香港联交所主板上市。截至2018年12月31日,盛京银行经审核资产净值为570.29万元。


  作为盛京银行第一大股东,恒大对盛京银行最早的投资始于2016年。当年,斥资70亿港元,持股9.96%,成为盛京银行大股东。2016年4月28日,恒大与该行5名内资股股东签订协议,以100.168亿元买入该行10亿股,合共持有15.79亿股盛京银行的股份,占该行2016年末已发行股本总额的27.24%,成为盛京银行第一大股东。


  不过,2016年5月,由于持股比例27.24%触及港交所“上市公司公众持股水平不得低于25%”的监管红线,恒大出售盛京银行5.77亿H股,总价69.2亿港元,持有盛京银行股份降至17.28%,仍为第一大股东,但是失去控股地位。


  经过本次认购后,由于恒大在盛京银行的权益将由约17.28%增加至超过30%,根据收购守则规则,除非向执行人员取得清洗豁免,否则认购方有责任就其尚未拥有或同意收购之盛京银行全部已发行股份及其他证券向盛京银行股东提出强制性全面收购要约。


  恒大表示,将就恒大认购项目向执行人员申请清洗豁免。清洗豁免须待(其中包括)盛京银行独立股东于盛京银行股东大会及盛京银行类别股东大会上以按股数投票表决方式批准清洗豁免、恒大认购项目及H股认购项目后,方可作实。


  对于本次认购的原因,恒大在公告中指出,公司看好盛京银行的未来发展。鉴于该行目前有提升资本充足水平的切实需求,公司作为该行第一大股东愿意承担责任,决定参与本次增资拓股。增资将有利于该行提升核心资本充足率,补充资本金,并确保该行未来的持续稳定发展。

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