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发表于 2019-06-20 23:06:19 股吧网页版
盛京银行:拟增发30亿股股份 募集资金180亿元
来源:中国网地产 作者:王志

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  20日晚间,中国恒大与盛京银行联合公告称,拟增发内资股及H股股份,其中内资股增发22亿,H股增发4亿股。


  于2019年6月20日,中国恒大集团附属公司恒大南昌与盛京银行订立内资股认购协议。恒大南昌同意认购盛京银行发行及配发22亿股内资股。


  建议认购及发行完成后,分别占盛京银行已发行股本、及盛京银行经扩大已发行股本的约37.95%及25.01%,每股内资股认购价为人民币6.00元。


  同日,盛京银行与正博及FutureCapital各自订立H股认购协议,正博及FutureCapital同意认购盛京银行向其各自发行及配发4亿股H股。


  建议认购及发行完成后,分别占盛京银行已发行股本、盛京银行经扩大已发行股本的约6.90%及4.55%,每股H股认购价为6.818182港元(相当于约人民币6.00元)。


  为确保盛京银行于建议认购及发行完成后继续满足上市规则项下的最低公众持股量要求,建议认购及发行内资股及建议认购及发行H股互为前提。


  除正博最终实益拥有人孙粗洪先生直接及间接持有合共2089万股H股(占盛京银行已发行股本总数约0.36%)、FutureCapital最终实益拥有人罗琪茵女士直接及间接持有合共1061万股H股(占本行已发行股本总数约0.18%)外,于本公告日期,H股认购人及彼等最终实益拥有人各自均为独立于本行及本行关连人士的第三方。


  公告披露显示,22亿股内资股认购股份及8亿股H股认购股份将根据于临时股东大会及类别股东大会上向独立股东寻求的特别授权发行。


  于本公告日期,恒大南昌合共持有10.01亿股内资股,占盛京银行已发行股本总数约17.28%。


  于建议认购及发行完成后,22亿股内资股认购股份将发行予恒大南昌,而恒大南昌于盛京银行投票权的权益将由约17.28%增加至约36.40%(假设除根据建议认购及发行进行配发及发行股份外,本行已发行股本并无其他变动)。


  公告披露称,预期建议认购及发行所得款项净额将约为人民币180亿元(相当于约204亿港元)。在建议认购及发行完成后,已筹集的每股股价净值(扣除所有适用的成本和开支,包括法律费用)将约为人民币6.00元(相当于约6.818182港元)。所募集资金将全部用于补充银行的核心一级资本。


  盛京银行已向香港聯交所申請H股於2019年6月21日上午九時正恢復於香港聯交所買賣。

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