寻找十倍牛股：华侨城A隐身资产为现市值十倍为两市稀有！
转载：华侨城A（000069）失去了十年吗？ 市场误解了
有人说华侨城失去了十年房地产机会，我说万科这十年赚到的钱不够买下华侨城主题公园，因为重置这几个一二线城市位置上的主题公园需要耗资几千亿。十年前华侨城就完成了布局，现在这些区域位置的土地价格上涨了几十倍，有的地区上涨了百倍，这就奠定了一线城市垄断经营的格局。假如华侨城把资金投入房地产开发放弃旅游，就不可能成为文化旅游行业龙头，也不可能有机会在中国一线国际城市再做中央公园。正抚也不能改变先有的城市规划，何况你企业？重置再造中央公园就是天价成本预算。比如2002年华侨城公园成都拿地价格58万一亩，你现在到城市内环中心去建个主题公园，即使地方主妇给你土地优惠政策，规划完成后的城市 衙门也拿不出可以建造公园的土地。你要再造复制个华侨城公园就得到几十公里外的偏远郊区，这样的地方即使给你免费土地造公园也是风险很大的，因为你不知道城市化进程是否继续扩张城区框架范围，你不知道以后这里能否变成城市繁华地区，如果城市化进程放缓就等不到地方给你的基础设施配套，这笔巨额投资那就废了。华侨城成都公园现在已经是一类区域，现在一类地区文化旅游娱乐的土地价格是2580万每亩，同类区域你万达恒大有能力再造复制吗？成都华侨城规划面积3000亩，以现在2580万每亩计算，仅拿土地价格就要775亿，还不知道规划完成城市 是否有能力拆出这么大的地方来。深圳南山区一级土地挂牌价，5万平米土地起拍价100亿，南山华侨城主题公园占地135万平米，这还不包括125万平米的欢乐海岸 15万平米创意产业园 及若干艺术美术文化产业事业的用地，排除9平方公里的东部华侨城。135万平米土地价格2700亿，再造重置一个南山华侨城公园至少需要三千亿。如今万科市值刚好突破3000亿，净资产大致1700亿，你看看万科出色的干了这么多年，赚的钱能买下华侨城吗？ 华侨城在一二线核心城市已经完成了战略布局，这系列主题公园占据城市的优质地段面积超过3万亩，虽然不能自作主张转变为房地产开发，但有机会按最新城区规划协议搬迁，配合城市经营的需要，再造一个更大更新的主题公园。比如吧贴传闻深圳有意将变迁世界之窗锦绣中华，这个景区占地130多万平米，按一级深圳竞拍地价评估就是3000亿，打个对折与衙门分享资源也是一千多亿，咋说华侨城失去了十年呢？
大好河山如此媚娇，引得无数英雄竞相倾倒。只可惜万科恒大略差文旅才华，方特长隆稍逊战略大菊观。称雄一时代人物王健林，只知道拿张图纸快速复制。这些人物全都过去了，数一数能建功立业的成功标杆，还要看今天的华侨城。
华侨城历来就是旅游公司，由于国家发展重点转向城市化，经济发展重点变了就是经济产业方向发生了变化，作为企业必须把握方向抓住机遇，于是就有了【旅游+地产】商业模式，这是把企业的发展方向 调整到与国民经济发展同向而行，是把旅游产业挂靠到国家经济高速发展的快车上，所以华侨城才切入了房地产。这些年拉动国民经济增长的支柱产业是房地产，但国家发展方向是城市化，房地产仅仅是城市化中的一个行业，华侨城也不仅仅是做房子，而是在建设规划运营美丽的新城市，用房地产来研究华侨城是鼠目寸光。华侨城是什么？从井底看，华侨城是搞房地产的。从门缝看，华侨城是搞旅游产业的。站在高处看，华侨城是搞城市化规划建设运营的。然后再往远处看，华侨城是与时代发展同步更新的创新企业。城市化发展进程中包括了房地产发展，万科主要是搞房地产开发的，中国建筑主要是搞基础设施建设工程承包承建的，中国中铁交建铁建主要搞地铁高铁等交通基础设施建设的，，等等这些企业都是城市化发展进程中出现的产业龙头企业，万达广场 华侨城公园 医院 学校 幼儿园 菜场超市 体育场馆 公共交通 文化书店 汇展览馆 商办楼宇酒店，，等等这些都是城市化发展进程中的资源，是城市基础设施提升完善的优质配套资源，没有这些东西你就不是繁华昌盛的大城市。不能用房地产来代表城市化发展进程中的所有产业，只是房地产的市场影响力大，万科转型物流配套和社区配套服务，这仅仅是开门准备进入城市化进程中的其它产业，但还是围绕着城市化这个发展中心来做产业事业。城市的文化旅游娱乐用地实际上是很贵的，基本上同类商办用地和住宅用地价格，为何华侨城能拿到特别优惠的扶持价格呢？其实在规划完成后的城市他也拿不到了，要拿也是几千万一亩的天价成本，现在华侨城拿到的廉价土地是因为这个城市要变现土地价值，想把这500万亩的6级廉价土地提升为一二级相应的价值，这是城市化规划建设运营项目，地方衙门廉价划3000亩土地引进华侨城是来经营城市价值的，投资文化旅游实施集聚人流物流带动消费产业链，有了“人”的川流不息就形成了区域繁荣，这样就可以让区域每亩200万的6级土地价格提升到每亩2000万的2级，我这么说你现在应该知道华侨城是什么产业啦。这还仅仅是站在高处看，下一步我们再往远处看看华侨城是什么！
美国迪士尼市值已达1万亿人民币14倍市盈率！美地产股市盈率35倍！期待华侨城兑现庞大资产升值实现华丽转身！
早已虎视的宝能稳坐第二大股东高椅！如不是央企已控股52%，华侨城早已改姓！
【2018-05-11】【出处】招商证券
预计公司2018-2020年EPS分别为1.32、1.58和1.92元
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