融创境内债重组再迎新进展。
12月24日,融创房地产集团有限公司发布公告称,包括H1融创01、20融创02、H1融创04合计3只债券和1只ABS重组获得持有人会议表决通过。这意味着,融创自11月27日公布10只境内债券整体重组方案以来,在三周时间内已有6只债券争取到持有人支持重组。
据透露,考虑到部分债权人需要更多时间来完成内部审批程序,融创将剩余4只债券的投票表决调整至12月27日,确保债权人充分行使表决权。
融创境内债务重组事宜备受业界关注。今年6月,融创宣布调整债券兑付安排,将原有整体展期方案中2024年6月和2024年9月应付的本息调整至2024年12月兑付。
11月,融创披露了境内债务重组的相关进展。鉴于融创房地产整体经营现状,融创房地产拟初步计划为债券持有人提供整体债务重组方案,包括现金要约收购、股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期等四个选项。彼时,融创方面曾表示,上述债务重组方案选项为拟推进的初步方案,尚未最终确定。融创房地产将通过召开债券持有人会议的形式推进境内债务重组事宜。
值得注意的是,10月17日,融创中国曾公告披露,拟按每股2.465港元价格,配售4.89亿股股份,认购事项所得款项总额约为12.05亿港元。认购事项所得款项净额拟主要用于支持境内公司债的长期解决方案落地及一般营运资金,相关债务风险的化解也更有利于公司保交付工作的完成和经营恢复。
12月10日,融创房地产集团有限公司发布公告称,H6融地01、H0融创03两只债券已率先通过重组表决。
此外,为有效缓解企业现金流压力,融创近期也有颇多动作。11月1日,融创中国公告称,经过与彰泰集团积极友好协商,将调整合作安排,实现附属公司南宁融瑞与彰泰集团分开独立开发重组目标项目。其中,南宁融瑞持有12个重组目标项目,彰泰集团持有40个重组目标项目。
根据公告,52个合作项目尚未完全开发完毕,其中南宁融瑞已向彰泰集团支付27.51亿元对价款。此次合作调整后,融创可以更为专注在12个项目的开发运营,将不用再继续支付剩余64.19亿元的交易对价款,也不用再对其余40个项目进行再投入,现金流占用压力将大幅减小。
11月29日,融创中国公告称,哈尔滨融创文旅产业有限公司、哈尔滨太阳岛集团有限公司及目标公司哈尔滨冰雪大世界股份有限公司订立协议,据此,太阳岛集团同意受让哈尔滨融创文旅持有的目标公司46.67%股权,代价约为10.21亿元。代价中约2.026亿元用于偿还公司欠付目标公司的款项,约4.14亿元用于偿还有关目标股权的质押贷款,剩余约4.046亿元支付至政府监管专户,用于公司在哈尔滨地产开发项目的保交楼。
销售方面,截至今年11月底,融创中国累计实现合同销售金额约453.9亿元,累计合同销售面积约212.3万平方米。