大行评级丨大摩：降中国交通建设目标价至4.7港元， 评级与大市同步
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格隆汇3月18日｜摩根士丹利发报告指，下调中国交通建设(1800.HK)H股目标价14.5%，从5.5港元削至4.7港元，评级与大市同步。主要原因是：1.2023-2025年经营现金流改善；2.建造行业的毛利率可能会增加。不过对其A股评级为减持，目标价由8元人民币削至6.9元人民币。摩根士丹利将公司2023-2025年年收入预测下调6%、9%和12%，反映由于资金紧张，令基础设施建设活动慢于预期。略微上调对其毛利率预测，原因是收入组合更好。预计2023-2025年间收入复合年增长率(CAGR)为3%，净利润复合年增长率为5%。大摩指，在深化国企改革的背景下，对该公司的长期重新估值潜力持积极看法，同时对盈利稳定增长前景、利润率改善和营业现金流(OCF)更佳，均持乐观态度。
（来源：格隆汇的财富号 2024-03-18 13:49） [点击查看原文]
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