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发表于 2019-02-26 14:26:15 股吧网页版
金轮天地发行1.6亿美元7%优先票据 用于购买未偿还3亿美元旧票据
来源:观点地产网

  2月26日,金轮天地控股有限公司发布公告,本公司将发行本金总额1.6亿美元于2021年到期的7.00%优先票据,其将由该公司将其与原票据合并及组成单一类别。

  据观点地产新媒体获悉,金轮天地及附属公司担保人与初始购买人于2月25日订立购买协议,内容有关该公司发行1.6亿美元于2021年到期的7.00%优先票据,其将由该公司将其与原票据合并及组成单一类别。

  其中,中银国际、海通国际、汇丰及国泰君安国际均为额外票据发售及出售的联席全球协调人,并且中银国际、海通国际、汇丰、国泰君安国际、方正证券(香港)融资有限公司、东方证券(香港)及中泰国际为额外票据发售及出售的联席账簿管理人及联席牵头经办人,亦为额外票据的初始购买人。

  资料显示,额外票据的本金总额为1.6亿美元,发售价将为额外票据本金额的89.024%另加自2018年1月18日(包括该日)至2019年3月5日(不包括该日)的应计利息,年利率为7.00%,自2019年7月18日开始于每年1月18日及7月18日每半年支付。

  金轮天地表示,该公司可选择全部而不是部分赎回票据,赎回价格等于100%的票据本金额加上于赎回日适用的溢价以及截至赎回日(不包括赎回日)应计及未付(如有)利息。

  金轮天地拟将票据发行的所得款项净额用于为现有债务再融资,包括有关2019年美元票据收购要约的任何付款。

  同日,金轮天地再发公告称,该公司拟以现金购买未偿还的3亿美元于2019年到期的8.25%优先票据,相关现金金额以新票据发行所得款项净额为限。同时,最高接受金额为1.38亿美元。

  金轮天地表示,最高接受金额可由该公司全权酌情调高或调低。倘有效提交票据的本金总额超过最终最高接受金额,该公司将按比例接受该等票据,以让接受购买票据的本金总额不超过收购要约备忘录所述的最终最高接受金额。

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