5月21日,花样年控股集团有限公司(简称“花样年”)发布有关境外债务重组进一步材料的公告。
公告显示,截至2024年5月21日下午2时(香港时间),持有相当于花样年现有债务工具超过68%的债权人已加入重组支持协议。
4月29日,花样年发布公告称,为支持重组,花样年控股股东曾宝宝将向公司注资或促成注资600万美元,为重组费用和各项开支提供资金。与此同时,曾宝宝将在重组生效日前提供其持有的部分花样年股份(相当于重组后总股本10%)质押给新票据。按照重组方案,13亿美元的境外债务将直接转为花样年新发行的普通股;花样年也将发行八批次新票据,票据到期日为2026年12月至2031年6月,票据的现金利率从此前的5%-8%下降至4.5%-6.5%。在同意费限期前签署新重组支持协议的计划债权人,在重组完成日将获得债务本金0.1%的同意费。
根据花样年此前发布的2023年度业绩公告,花样年全年收入约为158.44亿元,同比增长约62.4%,其中物业开发收入约132.46亿元,同比增长79.9%;同时,已有花样年花好园、重庆千寻的花果山、重庆霍克尼、郑州好时光等多个项目进入“白名单”。