财中社11月29日电佳兆业集团(01638)发布公告,涉及与重组相关的可能交易,包括根据特别授权发行强制可转债和向债权人小组成员发行股份。重组的范围涵盖未偿还本金总额约为122.7亿美元,目的是解除相关债务并向计划债权人分派重组代价,代价由新优先票据和强制可转债组成。
公告中提到,债权人小组工作费用为2688万美元,部分将通过配发21亿股股份支付。强制可转债的初始发行金额包括多个档次,总计为68.92亿美元。根据最新的清盘分析,瑞景计划债权人的清盘可回收率为2.00%,佳兆业计划债权人的清盘可回收率为1.21%。公告中还提到,强制可转债的发行及债权人小组工作费用股份的发放需待股东特别大会的批准。