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发表于 2020-01-06 08:11:14 股吧网页版
金轮天地控股(01232)拟就2021年到期4亿美元票据开展交换要约并发行新票据
来源:智通财经网

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   金轮天地控股(01232)发布公告,于2020年1月6日,公司开始以现金购买未偿还的4亿美元于2021年到期的7.00%优先票据(ISIN通用编号XS1751017218/175101721)的要约(收购要约)。收购要约将于2020年1月15日下午5时正(欧洲中部时间)届满,但公司将其延长或终止则作别论。票据于新加坡证券交易所有限公司上市。


  收购要约将按公司就收购要约所编制日期为2020年1月6日的收购要约备忘录所载的条款及遵照该备忘录所载的条件作出,并受该备忘录所述要约及分发限制的规限。


  公司目前开始收购要约是将其作为再融资交易的一部分,公司预期在付款日或之前按公司合理信纳的条款及条件发行(新票据发行)预计到期日晚于2021年1月18日的新优先票据。新票据所得款项净额将用于(其中包括)完成再融资,包括根据收购要约购买票据。于本公告日期,公司已宣布发售新票据,相关条款及条件载于与该发售相关的发售备忘录。


  公司建议按照收购要约备忘录所载的条款及遵照该备忘录所载的条件按以自新票据发行收取的所得款项净额为限的现金金额接受购买票据。公司预期于2020年1月7日宣布最高接受金额。


  收购要约的目的是以最高接受金额为限购买未偿还票据,以此作为再融资的一部分。再融资用于延长发行人的债务到期时限。发行人拟将再融资所得款项净额用于为收购要约中上午票据购买提供资金及支付有关再融资的费用及开支。新票据发行是完成收购要约的条件。概不保证新票据发行将会成功完成。

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