海通国际维持现代牧业优于大市评级 目标价1.33港元
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海通国际9月12日发布研报，维持现代牧业优于大市评级，目标价1.33港元。截至报告日，公司最新收盘价为0.76港元，较目标价有75%的上行空间。海通国际预测，现代牧业2023年归母净利润为5.36亿元。
| 主要财务指标与估值 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 143.51 | 160.37 | 177.11 |
| 归母净利润(亿元) | 5.36 | 11 | 13.64 |
| 每股收益(元) | 0.07 | 0.14 | 0.17 |
| 市盈率(PE) | 11 | 5 | 4 |
| 净资产收益率(%) | 5 | 9 | 10 |
现代牧业近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为1.01元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价(港元) | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-11 | 海通国际 | 1.33 | 优于大市 | 跟踪报告：表现优于行业，奶价Q4有望上行 |
| 2023-08-31 | 兴证国际证券 | 0.81 | 增持 | 新业务板块拉动营收增长，归母净利率下滑 |
| 2023-08-31 | 中金公司 | 1 | 跑赢行业 | 奶价拖累盈利表现，内生效益下盈利优于行业 |
| 2023-08-30 | 华泰证券 | 0.9 | 买入 | 1H23利润率受奶价和成本双重挤压 |
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