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中芯国际吧
发表于 2018-06-04 15:42:32 股吧网页版
中芯国际上调目标价至13元,评级升至买入 查看PDF原文

研报日期:2018-06-04

  中芯国际(00981)

  交银国际(2.03,-0.03,-1.46%)发表报告,将中芯国际(10.34,0.08,0.78%)(00981)目标价由9元上调至13元,评级也由“中性”上调至“买入”评级。

  报告中称,中芯国际的盈利见底回升,由于客户需求回升,首季营业收入优于该行预测的3%,受产能利用率高于预期的带动,毛利率也比预期好。同时,第2季度的公司指引也高于市场预期,因为其它代工厂(例如世界先进和联电)的指引也较为正面,整体代工厂行业前景看来正在转好

  “管理层对需求前景乐观,加上今年资本开支提升,相信公司稍后可能会提升全年收入/毛利率指引,2016年下半年的情景可能会重现,当时市场也对盈利前景过于悲观,其后公司修订指引刺激了股价急涨”,交银国际称。

  该行预测,未来的盈利改善、修订指引的可能性以及14纳米开始量产将成为股价催化剂。目标价上调至13元,基于2019年预期市账率1.5倍。

  截至5月11日10:41,中芯国际涨0.56%,报10.84港元。[交银国际证券]
[点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
发表于 2018-06-04 19:02:57
腾讯财经国泰君安也看好,但东方财富不转播。尽管美帝投行唱衰,还是有拨乱反正的。
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研报日期:2018-06-04

  中芯国际(00981)

  交银国际(2.03,-0.03,-1.46%)发表报告,将中芯国际(10.34,0.08,0.78%)(00981)目标价由9元上调至13元,评级也由“中性”上调至“买入”评级。

  报告中称,中芯国际的盈利见底回升,由于客户需求回升,首季营业收入优于该行预测的3%,受产能利用率高于预期的带动,毛利率也比预期好。同时,第2季度的公司指引也高于市场预期,因为其它代工厂(例如世界先进和联电)的指引也较为正面,整体代工厂行业前景看来正在转好

  “管理层对需求前景乐观,加上今年资本开支提升,相信公司稍后可能会提升全年收入/毛利率指引,2016年下半年的情景可能会重现,当时市场也对盈利前景过于悲观,其后公司修订指引刺激了股价急涨”,交银国际称。

  该行预测,未来的盈利改善、修订指引的可能性以及14纳米开始量产将成为股价催化剂。目标价上调至13元,基于2019年预期市账率1.5倍。

  截至5月11日10:41,中芯国际涨0.56%,报10.84港元。[交银国际证券]
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提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
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