格隆汇3月20日|花旗发表报告指,联通去年业绩与初步公告相符,管理层指引今年资本开支650亿元人民币,按年减少12%,低过该行预期属正面惊喜,主要因为流动通讯资本开支减少,而AI及运算基建投资则持续。管理层指引今年收入稳定增长,盈利料有双位数增长,派息比率最少按年持平。报告指,由于联通上季表现逊预期,因此将今明两年的盈利预测各下调6%,但目标价由6.9港元上调至7.1港元,以反映资本开支减少及双位数盈利增长指引,将会改善自由现金流,并提供增加派息的空间,估计今明两年派息比率分别59%及62%,高于去年度的55%,以预测股息率8.3%及预测市盈率7倍计算,估值吸引,维持“买入”评级。
(来源:格隆汇的财富号 2024-03-20 15:12) [点击查看原文]
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