腾讯控股：6亿金融支付用户意味着什么？

　　6亿金融支付带来的腾讯价值重估
　　得益于社交网络的护城河，在成就腾讯游戏领域的霸主地位、互联网广告的第三极同时，也帮助腾讯推动在金融支付和云业务攻城扎寨，以迅猛态势介入阿里巴巴的优势领域。我们综合Paypal、支付宝数据认为，腾讯的金融支付将新增$720亿-900亿美元市值，考虑其依托于存在的特性，最后给予$480亿-600亿美元新增市值的考虑。4Q16腾讯的金融支付再度大超预期：1）6亿支付绑卡用户，同比增长100％；2）日均交易达到6亿笔，同比增长92％；3）商业支付交易量同比增长300％。出色成绩的背后是腾讯充分借助当前中国最大的社交载体-，结合了红包的病毒式传播、以及“连接”战略下O2O支付（如出租车预定、便利店、餐厅及超市）的贡献，推动了金融用户接近支付宝数十年的积累。
　　根据易观智库数据，腾讯支付（支付+财付通）在中国第三方移动互联网的支付交易份额， 7个季度提升了26.7个百分点，在2016年三季度市场份额达到38.1％。鉴于腾讯凭借使用场景的丰富性，以及连接战略的落地，金融用户每月30次的交易频次，远比Paypal 2.6次/月、支付宝10次/月的频次来得更好，虽然当下小额支付的特性导致交易份额仍较支付宝低12.3百分点，但考虑到用户同比增长100％、占用户67.5％的态势下，给予腾讯支付用户平均$120-150 per User的估值。

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