财中社11月20日电北京能源国际(00686)发布非常重大出售事项公告,涉及资产支持商业票据发行事项的基础资产出售。根据公告,京能发展已与兴业国际信托签订信托合约,同意将基础资产委托给兴业国际信托,后者将作为受托人和管理机构。由于出售事项适用的最高百分比率超过75%,因此构成非常重大出售事项,需遵守上市规则相关规定。
此次资产支持商业票据的发行规模为30亿元,基础资产的未经审核账面值约为30亿元,预计将录得净亏损约13.37亿元。资产支持商业票据将分为优先和次级两级,其中优先级票息率为2.4%-2.8%,次级票息率为不超过8.5%。预计约70%的所得款项将用于偿还现有债务,余下的30%用于日常运营支出。董事会认为,此次发行将有助于多元化融资渠道,改善融资结构,提升运营效率。