7月10日,海通国际发布信息称,公司成功发行5年期7亿美元优先票据。此次发行的7亿美元债券票息为3.375%,订单峰值超过35亿美元。这不仅是海通国际近三年来利率最低的债券项目,也创下了近期券商发行债券规模最大,利率最低的记录。
海通国际表示,此次债券项目的成功发行体现了投资者对海通国际的信心,海通国际稳健的财务政策和风险管理体系也得到了市场的广泛认可。
长期以来,海通国际一直拥有穆迪Baa2及标准普尔BBB长期信用评级,也是首家获穆迪给予独立评级的中资券商在港子公司。根据穆迪7月9日发布的消息,穆迪维持其对海通国际的Baa2评级,展望稳定。
穆迪指出,海通国际具有均衡的资金来源为其流动性提供支持。今年3月,海通国际成功获得160亿港元循环备用贷款,进一步支持公司业务发展及满足流动性需要。同时,海通国际的杠杆率连续六年维持在5-6倍,低于国际同行水平。
此次项目亦为海通国际2019年以来完成的第146单债券发行项目。