海通国际成功完成首个印度IPO项目实现超170倍认购

腾讯证券2017-07-03 11:26

海通国际 (股份代号: 665.HK) 旗下印度子公司日前成功协助印度中央证券托管服务有限公司（Central Depository Services (India) Ltd., 简称“CDSL”）完成首次公开发行项目，已于6月30日在印度挂牌上市，收市价261.6卢比（约31.58港元），较开市价飙升76%，CDSL是印度资本市场最多覆盖倍数的IPO项目，实现超额170倍认购。该项目有两家国际投行参与，海通国际为其中之一，并担任联席账簿管理人(Joint Bookrunner)。

本次公开发售引起了印度投资者及资本市场的高度关注，其中高净值人士认购比例高达563倍，机构投资者认购比例达148.7倍，零售投资者认购比例达22倍。凭借海通国际的强大的销售网络和执行能力，成功将项目推介给当地及亚洲投资人，使得CDSL 最终以每股149卢比 (约HKD 18)订价，相当于原价格区间之顶端。

海通国际自去年底完成向母公司海通证券收购以经营现金股票及投资银行业务为主的海通印度后，于当地市场十分活跃。为增加投资者对印度市场及海通国际的了解，海通国际于今年3月在孟买举办「2017年度金融发展研讨会」，超过150位业界领袖及机构投资者出席了为期两天的研讨会，反响热烈。4月又与深圳证券交易所在印度孟买联合举办投资项目网上路演，这是深交所跨境资本服务平台在印度的首次尝试。上个月海通印度首次参与印度市场的并购项目，于私募基金True North Managers LLP收购印度健康保险公司Religare Health Insurance 的1.6亿美元交易中，担任并购顾问。

作为亚洲重要的新兴市场，印度已占MSCI亚洲新兴市场指数超过10%的比重，海通国际在印度市场的业务发展，可为希望进行全球资产配置的客户提供更多选择。海通国际将继续把握印度当前资本市场的良好势头和巨大发展潜力，以投行和股票研究产品等服务为着力点，加强与海通国际现有业务的协同效应，进一步拓展亚太区业务。