海螺创业原始股东高度控盘，公司想拉分分钟起来，下半年海螺创业在行情不发生重大你转情况下稳稳跑赢大盘。原因有四，首先咱们谈到海创利润贡献主要来源于其控制海螺集团间接持有海螺水泥36%股份，今年上半年水泥板块利润碾压，上半年预计同比利润增长海螺水泥将达到140-150%，海创利润增成市盈率改善股价上升，；第二点咱们围绕混改整体上市及AH路线来谈，改制在能防止国有资产流基础上方可实施，有意向的去看下国资委关于安徽海螺集团改制的意见从14年至今就是代改善代批准状态，没有否决，17年海螺提出是一强三冠关键之年，世界500强看总收入而非你多赚钱，也就是说现在海螺这么大的盘子，你想靠水泥板块冲刺世界500强，营业额不够门都没有，那是你你会怎么办，整合再集体上市，关键这个字眼很值得揣测，型材板块不温不火，整合的就是节能环保海创才是主力，结合当时节能环保形式并入环保可持续发展的公司比较合适，以海创为平台进行整合，而在整体上市前A股发行市盈率普遍高于港股，资本运作做大盘子再整体上市较为可行；第三A股爆炒概念，海创的概念却很少有人关注，觉得是瘟股，2015年4月工信部等国家6部委联合开展水泥窑垃圾焚烧试点，6家国家地域代表水泥厂，8月前评估报告及政策或将落地，水泥窑协同处理城市垃圾概念，无人问津，到污染大综合效益低的垃圾发电概念却大行其道，如果补贴政策一出，以当时市场布局和实际包括设备技术及规模，海创说第二何人敢于第一，现在细心的人都会发现，海螺创业与××县垃圾焚烧项目，那是因为补贴太少，只能地方性政府补贴，同事海螺动用人脉设备技术优势才得以实施，一但试点通过补贴政策落地，海螺创业将爆发式发展及拉升；第四最简单的一点，边际安全，海创完全在恒指高歌猛进之时原地踏步，庄股顶层设计咱不谈，关键这也侧面奠定了其抗跌性，不是不涨时候未到，预计随着改制，资本化运作及试点结果及中报的出炉，海创将迎来一波实质性的行情，我认为时间顺序应该是依次的，7-8月是行情酝酿利好兑现期。