中国中药风险解析
股友r37170Q796
2019-10-11 16:20:01
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1.本来想查看2019年半年报的,但是看完2018年年报,觉得没必要了,毕竟年报还有审计的。




2.公司2019年2月22日曾被GMT做空,先不论做空者动机,但2019年3月29日公司执行董事兼总经理王晓春立即大额减持1.1亿股,证明了做空报告应该不虚。这是典型的嘴上说不要,身体很诚实。




3.公司最近大肆收购,商誉及无形资产达100亿,超过总资产的三分之一。审计报告也大篇幅叙述其减值风险。




4.应收不计提。2018年底应收票据6亿,同比减少38%;应收账款25.3亿,同比增加35%,但未见计提减值准备。




5.存货不跌价。2018年底存货44.8亿,同比增长26%,未见计提跌价准备。


6.公司高管涉嫌侵吞上市公司资产。

於2018年7月,本集團以代價人民幣53,950,000元從獨立第三方收購佛山市南海金履鞋業有限公司的100%股權(「金履鞋業收購」)。於收購日,金履鞋業並無從事任何業務活動,向本集團出租位於中國廣東省的若干土地及樓宇除外。本集團擬使用土地及樓宇以擴大醫療業務。
查询2018年报显示,金履鞋業物业、产房及设备估价1.44亿,此外还欠银行7千万,欠上市公司3千万。法人代表赵东吉,与中国中药高管联席秘书重名。更可疑的是,2018年5月赵东吉才刚刚成为这家公司的法人代表,也是在5月金履鞋業刚刚把经营范围从鞋类加工制造扩展为皮鞋制造;房地产租赁经营;投资与资产管理。

吃相太难看了!









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