9月18日,“康师傅控股有限公司2024年度第一期中期票据”按计划将完成缴款并开始起息,这是“方便面大王”康师傅控股(00322.HK)首次尝试在境内银行间债券市场发行债券。
根据康师傅控股发布的公告,本期中期票据期限3年,发行金额经调整后确定为15亿元;无担保,联合资信给予发行人主体和债项信用评级均为AAA,展望稳定;募集资金拟用于偿还发行人及其下属附属公司的有息债务。
值得一提的是,本期中票为康师傅控股发行的首只境内债券,目前其在境外仅存续一只5亿美元的美元债,票息1.625%,将于2025年9月24日到期。
公开资料显示,康师傅控股及其附属公司主要在中国从事生产和销售方便面及饮品。近年来,随着各类方便速食、预制菜等进入市场,方便面行业竞争日趋激烈。2024年上半年,公司营业额为412.01亿元,同比增长0.7%,其中,方便面收入为138.14亿元,同比下降1%。截至2024年6月末,康师傅控股总资产560.2亿元,总负债402.51亿元,净资产157.69亿元,公司资产负债率为71.85%。康师傅控股流动负债349.15亿元,主要为其他应付款,其一年内到期的短期债务合计110.71亿元。