9月18日消息,康师傅控股有限公司日前完成发行15亿元熊猫中期票据,期限为3年期,票面利率2.30%。这是康师傅在境内债券市场的首次亮相。
本期债券简称为“24康控MTN001”,发行金额15亿元,利率2.30%,起息日为2024年9月18日,兑付日为2027年9月18日。中金公司担任本次熊猫债的牵头主承销商及簿记管理人;联席主承销商为中国银行、浦发银行、中国银行证券。
募集说明书显示,联合资信评估股份有限公司给予发行人的主体信用级别为AAA,给予本期中期票据债项评级为AAA,评级展望为稳定。
募集资金将归集至发行人开立的NRA账户(国家外汇管理局允许境内银行为境外机构开立境内外汇账户,即为NRA账户),用于偿还发行人及其下属附属公司的有息债务。具体划转时,发行人将严格遵循人民银行及外管局的最新监管要求。
康师傅是中国食品饮料行业家喻户晓的品牌,其方便面及饮品业务销售网络覆盖全国。1996年,公司于香港联交所上市(0322.HK),系明晟(MSCI)中国指数成份股及恒生中国100指数成份股。