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发表于 2019-05-15 18:42:05 股吧网页版
家临江:值不值得抄底万洲国际(00288)?
来源:智通财经网

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  “万洲国际今天收盘7.77元,涨幅5%,也算昨日补仓抄底中了个头彩。”有股友感叹到。


  本来上上周股价已经突破历史新高的“美国猪”,在一片行业景气度颇高的背景下,通道走势保持相当完美,没料到众所周知的“临门一脚”出了问题。


  奇怪的是,仅仅是因为贸易消息的影响,万洲的股价就被严重沽空一周,股价最多高位损失30%。伴随每天的利空资讯,港股蓝筹砸盘最厉害的就是万洲国际,谁叫你是恒生指数成份股呢?


  不过值得我们注意的是,投资者似乎只注意到负面大背景消息对企业的预期不利,但缺忽视了细节。偏偏魔鬼就藏在细节里,只不过你根本没留意。


  首先,美国猪肉价格跌了吗?NO!回答很干脆。在过去的一周时间里,美国瘦肉猪期货价格依旧在前期高位横行。


  同学,别忘啦,万洲的猪业务占比最大的是美国市场,当然,赚贸易差价,只是万洲业务中的一环罢了。


  其次,非洲猪瘟病情在全球并不见缓解。据最新的消息(5.13)是,越南农业农村发展部通报,现在已经扑杀染病猪122万头,占越南猪群数量的4%以上。包括柬埔寨也发病,这些东南亚国家的人口数量是惊人,而且普遍是吃猪肉的。


  最后细节来了,看看2018年中国对进口“二师兄”征税清单,税率是62%。但是,有股友刨根问底儿,最新公布的准备加征25%的“二师兄”只有“整个或切块的盐渍猪肠衣(猪大肠头除外)”、“制作或保藏的猪后腿及其肉块”。也就是说,新的即将征税的条款,并没有在2018年的8项中重复添加,而是选择了新的2项进行加征。


  那么问题来了,前期持有万洲抛货的股民在担心什么呢?机构就是机构,瑞银今天就发报告说,万洲国际股价在上周大跌约15%。该行相信,万洲股价急跌是市场反应过大,受美国业务复苏支持,预期集团今年盈利将创新高,重申对其“买入”评级,目标价10.11港元。


  瑞银表示,预料近期美国生猪价格反弹的情况或会继续,因非洲猪瘟疫情导致美国对中国的猪肉出口增加,而这将有助于万洲的美国生猪生产由今年第二季开始转为盈利。


  其实瑞银也没注意到整个东南亚近期对食品安全的重视。据智通财经APP获悉,香港上水屠房(屠宰场)一头死亡生猪的生物样本10日检测出非洲猪瘟病毒。特区政府与业界达成共识,13日起销毁屠房内6000只生猪。


  空军就属大行花旗最积极,上周看空万洲的股价。他认为市场对万洲国际的预期过高,其美国生猪输出和中国包装肉制品业务或使投资者失望,同时尚有其他不利因素存在,如非洲猪瘟疫情蔓延至美国、对植物蛋白的兴趣和地缘政治等,皆减低万洲在股票互联互通中被买入的动力。


  注意了,花旗指出的是互联互通买入万洲国际的动力。也就是说,内地资金南下买入万洲的动力。毕竟在前期万洲股价创出新高之际,买盘最踊跃的动力,就是来自内地A股账户。当然,经笔者查询,从香港中央结算的数据统计,这个月砸盘(净卖出)万洲最多的席位,也是来源花旗与汇丰。


  猪周期依旧成立的情况下,万洲的股价似乎又成为热门话题。毕竟,关注万洲的股价,最大的资讯来源应该来自外部,而非国内。在美国,非洲猪瘟的扩散已经使曾经激烈竞争、互为对手的前50家生猪饲养与猪肉加工的企业开始联合,以共同抗击猪瘟的爆发。


  “美国猪肉行业不再谈论是否会发生猪瘟,而都在讨论何时会发生。”美国福四通国际(INTL FCStone)金融服务公司首席商品经济学家苏德曼(Arlan


  Suderman)在接受第一财经记者采访时指出。


  那么,在贸易预期如此混乱的机构面前,您到底是信花旗,还是信瑞银呢?


  免责申明:文章只提供股友讨论,不得构成投资建议,笔者不持有上述任何港股。股市有风险,投资需谨慎!

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